Creator Studio tutoriel

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 12 minutes de lecture

    • Utilisez ce tutoriel pour créer une application de demande de carte-cadeau afin de rationaliser les processus de reconnaissance d’une équipe.

    Objectifs du tutoriel

    Dans ce didacticiel, vous allez endosser les rôles suivants pour créer et déployer l’application :
    • En tant que responsable marketing qui cherche à rationaliser les processus de reconnaissance de son équipe, vous allez créer l’application Gift Card Request.
    • En tant qu’administrateur du développement d’application, approuvez et déployez la nouvelle application dans un environnement de production.
    • En tant que responsable marketing, utilisez votre application en direct pour soumettre une demande de reconnaissance.

    Scénario du tutoriel

    Vous êtes un manager avec une équipe en pleine expansion. À ce jour, l’équipe a dépassé ses objectifs chaque trimestre. Vous voulez les récompenser et leur offrir des cartes-cadeaux dans le cadre de cette reconnaissance. Cependant, l’obtention de l’approbation des récompenses monétaires est un processus complexe qui peut s’étendre sur des heures et impliquer des interactions répétitives avec de nombreux systèmes et cadres supérieurs.

    Pour résoudre ce problème, vous contactez l’administrateur informatique et confirmez que vous pouvez créer une application pour demander des cartes-cadeaux. L’administrateur est heureux de vous aider à créer une nouvelle application de bout en bout qui s’appuie sur les connaissances des processus business. Pour ce faire, l’administrateur vous ajoute au Creator Studio groupe Utilisateurs dans son instance de non-production.

    Remarque :
    Pour terminer ce didacticiel, vous devez vous connecter en Creator Studio tant que ou emprunter l’identité de deux utilisateurs : un dans le groupe Utilisateurs Creator Studio et un administrateur.

    Il est temps pour vous de commencer sur une application simple.

    Tutoriel partie 1 : Créer l’application

    Commencez par créer une application à partir de la page d’accueil Creator Studio .

    Avant de commencer

    Rôle requis : Creator Studio utilisateur

    Procédure

    1. Accéder à Tout > App Engine > Studio de création.
      Figure 1. Démarrer Creator Studio
      Sélectionnez le menu Tout et recherchez Creator Studio
    2. Sélectionnez le bouton Créer une application .
      Figure 2. Bouton Créer une application
      Sélectionner le bouton Créer une application
    3. Entrez les valeurs suivantes sur la page Créer une application.
      Tableau 1. Champs du modal Créer une application
      Champ Valeur
      Nom Demande de carte cadeau
      Description Demandez une carte-cadeau interne ou tierce pour la reconnaissance d’un employé.
      Figure 3. Ajouter une demande de carte-cadeau Détails de base de l’application
      Saisir le nom et la description de l’application
    4. Sélectionnez le bouton Créer une application .
    5. Sélectionnez le type d’application que vous souhaitez créer, tel que Centre de services.
      Les applications du Centre de services permettent aux utilisateurs d’envoyer des demandes, de signaler des problèmes et d’accéder à l’assistance liée aux services au sein de votre entreprise.
    6. Sélectionnez le bouton Continuer .

    Que faire ensuite

    Ensuite, ajoutons un formulaire.

    Tutoriel partie 2 : Ajouter un formulaire

    L’ajout d’un formulaire permet aux personnes d’effectuer une demande. Les formulaires posent des questions auxquelles les personnes répondent lorsqu’elles soumettent une demande du Centre de services.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Creator Studio utilisateur

    Procédure

    1. Vérifiez sur la page du modèle que le modèle par défaut de Studio de création est sélectionné.
      Figure 4. Sélectionner le modèle
      Sélectionnez le modèle par défaut, puis sélectionnez Appliquer
    2. Sélectionnez le bouton Appliquer le modèle et continuer .
      Ensuite, personnalisons le formulaire en ajoutant des questions.

    Tutoriel partie 3 : Personnaliser le formulaire

    Personnalisez le formulaire de l’application de demande de carte-cadeau en saisissant manuellement des questions. Lorsque c’est fait, vous pouvez le marquer comme prêt à être publié.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Creator Studio utilisateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez également l’utiliser Now Assist pour les créateurs dans l’onglet Créer avec Now Assist , mais ce didacticiel vous demande de saisir manuellement des questions.

    Procédure

    1. Sélectionnez l’onglet Générer vous-même .
    2. Saisissez les informations suivantes pour le formulaire :
      Tableau 2. Valeurs des détails du formulaire
      Champ Valeur
      Nom du formulaire Demande de carte cadeau
      Description brève Demandez une carte-cadeau interne ou tierce pour la reconnaissance d’un employé.
      Description longue Vous cherchez une excellente façon de reconnaître vos collègues ? Utilisez ce formulaire pour demander une carte-cadeau à notre boutique interne de l’entreprise ou à un magasin tiers de votre choix !
      Figure 5. Entrer les détails du formulaire
      Nom de formulaire, tri et descriptions longues
      Remarque :
      Cette page vous permet de spécifier les détails de votre premier formulaire, mais vous pouvez également le faire ou modifier les détails, tels que le nom et la description, à partir de l’application après sa génération.
    3. Sélectionnez le bouton Enregistrer et modifier le formulaire .
      Ensuite, nous travaillerons sur le contenu du formulaire.
    4. Ajoutez une icône pour embellir votre formulaire en sélectionnant l’icône et en chargeant une image appropriée.
      Vous pouvez utiliser n’importe quelle image que vous aimez.
      Figure 6. Ajouter une image
      Sélectionner l’icône d’image pour charger une image
    5. Créez votre première question qui permet aux utilisateurs de commander la carte-cadeau.
      1. Sélectionnez la question 1.
      2. Entrez les valeurs suivantes dans le panneau Détails de la question qui s’affiche :
        Tableau 3. Valeurs de la question 1
        Champ Valeur
        Étiquette des questions Carte-cadeau de la boutique de l’entreprise ?
        Type de contenu Oui ou Non
        Marquer comme requis Sélectionner cette option
        Figure 7. Ajouter la première question
        Spécifiez les valeurs pour créer la première question, puis enregistrez-la
      3. Sélectionnez le bouton Enregistrer .
    6. Créez la deuxième question pour spécifier le montant de la carte cadeau.
      1. Sélectionnez la question 2.
      2. Entrez les valeurs suivantes dans le panneau Détails de la question qui s’affiche :
        Tableau 4. Valeurs de la question 2
        Champ Valeur
        Étiquette des questions Montant
        Type de contenu Laisser la sélection comme texte sur ligne unique
        Marquer comme requis Sélectionner cette option
        Figure 8. Ajouter la deuxième question
        Spécifiez les valeurs pour créer la deuxième question, puis enregistrez
      3. Sélectionnez le bouton Enregistrer .
    7. Créez la troisième question qui définit qui sera le destinataire de la carte-cadeau.
      1. Sélectionnez la question 3.
      2. Entrez les valeurs suivantes dans le panneau Détails de la question qui s’affiche :
        Tableau 5. Valeurs de la question 3
        Champ Valeur
        Étiquette des questions Destinataire
        Type de contenu Choix d'enregistrements
        Table source Utilisateur (sys_user)
        Figure 9. Ajouter la troisième question
        Spécifiez les valeurs pour créer la troisième question, puis enregistrez
      3. Sélectionnez le bouton Enregistrer .
    8. Ajoutez une quatrième question afin que les utilisateurs puissent saisir une justification pour la carte-cadeau.
      1. Faites glisser l’élément de formulaire Texte de plusieurs lignes pour l’ajouter au formulaire sous la troisième question.
      2. Entrez les valeurs suivantes dans le panneau Détails de la question qui s’affiche :
        Tableau 6. Valeurs de la question 4
        Champ Valeur
        Étiquette des questions Justification
        Type de contenu Laisser en tant que texte de plusieurs lignes
        Figure 10. Ajouter la quatrième question
        Spécifiez des valeurs pour créer la quatrième question, puis enregistrez
      3. Sélectionnez le bouton Enregistrer .
    9. Sélectionnez Marquer comme prêt pour publier le formulaire.
      Lorsque vous avez terminé de modifier un formulaire, vous le marquez comme prêt, ce qui le place dans l’état Publié. Cette version du formulaire apparaît alors dans le catalogue d’éléments spécifié.
      Remarque :
      Le formulaire publié s’affiche uniquement sur l’instance de non-production sur laquelle vous développez votre application. Vous devez demander à votre administrateur de déployer l’application en production pour que le formulaire apparaisse dans le catalogue sur l’instance de production.
      Figure 11. Marquer un formulaire comme prêt
      Sélectionnez le bouton Marquer comme prêt
    10. Spécifiez où les utilisateurs peuvent accéder au formulaire en sélectionnant le bouton Modifier le paramètre d’emplacementCentre des employés.
      Figure 12. Modifier l’avertissement des paramètres d’emplacement
      Avertissement pour modifier l’emplacement
    11. Sélectionnez le bouton Modifier pour ajouter le formulaire à une Centre des employés rubrique.
      Figure 13. Sélectionner des rubriques dans la Centre des employés rubrique
      Sélectionner des rubriques de centre des employés
    12. Choisissez la section dans laquelle le Centre des employés formulaire sera placé.
      Figure 14. Sélectionner la Centre des employés rubrique
      Sélectionner l’emplacement de résidence de la rubrique
    13. Sélectionnez le bouton Appliquer .
    14. Sélectionnez le bouton Enregistrer tous les paramètres pour enregistrer vos modifications.
      Figure 15. Enregistrer tous les paramètres d’emplacement
      Enregistrer tous les paramètres de l’emplacement
    15. Facultatif : Voyez à quoi ressemblera le formulaire en sélectionnant le bouton Aperçu .
      Vous pouvez afficher un aperçu de l’apparence de la version actuelle du formulaire dans diverses expériences en sélectionnant Portail (par exemple Portail des employés, ), Now Mobile ou Agent virtuel. Vous pouvez remplir le formulaire lors de la prévisualisation, mais la sélection de l’option Soumettre ne génère pas d’enregistrement de tâche.

    Tutoriel partie 4 : Ajouter un playbook automatisé

    Ajoutez un playbook qui utilise le formulaire que vous venez de créer pour automatiser l’approbation de l’application de demande de carte-cadeau.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Creator Studio utilisateur

    Procédure

    1. Sélectionnez l’onglet Automatisations dans l’en-tête Creator Studio .
      Figure 16. Sélectionnez l’onglet Automatisations
      L’onglet Automatisations contient des playbooks
    2. Sélectionnez le bouton + Créer un playbook .
      Figure 17. Créer un playbook
      Sélectionner + Créer un playbook pour ajouter un playbook
    3. Saisissez les valeurs suivantes dans le modal Créer un playbook :
      Tableau 7. Créer un playbook valeurs modales
      Champ Valeur
      Nom du playbook Approbations des cartes-cadeaux
      Description Acheminez les approbations lorsqu’une carte-cadeau est demandée.
      Formulaire Assurez-vous que le nom du formulaire que vous avez créé (Demande de carte-cadeau) est sélectionné.
      Déclencheur Laissez le déclencheur sur Formulaire soumis.
      Exécuter votre playbook Quitter une fois sélectionné.
      Figure 18. Entrer les détails du playbook
      Entrer les détails du playbook
    4. Sélectionnez le bouton Créer .
    5. Ajoutez l’activité d’approbation du gestionnaire.
      1. Sélectionnez l’icône (+).
        Figure 19. Ajouter une activité d’approbation de gestionnaire : étape 1
        Sélectionnez le signe plus pour ajouter une activité
      2. Sélectionnez l’icône carrée.
        Figure 20. Ajouter une activité d’approbation du gestionnaire : étape 2
        Sélectionner le carré pour ajouter une activité
      3. Sélectionnez l’activité Demander l’approbation .
        Figure 21. Ajouter une activité d’approbation de gestionnaire : étape 3
        Sélectionnez cette option pour ajouter une activité d’approbation de demande
        Le panneau des propriétés de l’approbation de la demande s’affiche, dans lequel vous pouvez définir l’activité.
      4. Entrez les détails d’activité suivants.
        Tableau 8. Valeurs de détails des activités d’approbation du gestionnaire
        Champ Valeur
        Étiquette Demander l'approbation du responsable
        Gestionnaire du demandeur Sélectionnez cette option.
        Type d'approbation Laisser si quelqu’un approuve.
        Conditions Laisser comme Au démarrage du playbook.
        Figure 22. Demander les détails de l’approbation du responsable
        Entrer les détails pour définir l’activité
      5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
    6. Ajoutez l’activité d’approbation de finances.
      1. Sélectionnez l’icône (+).
        Figure 23. Ajouter une activité d’approbation de finances : étape 1
        Sélectionnez le signe plus pour ajouter une activité
      2. Sélectionnez l’icône carrée.
        Figure 24. Ajouter une activité d’approbation de finances : étape 2
        Sélectionner le carré pour ajouter une activité
      3. Sélectionnez l’activité Demander l’approbation .
        Figure 25. Ajouter une activité d’approbation de finances : étape 3
        Sélectionnez cette option pour ajouter une activité d’approbation de demande
        Le panneau des propriétés de l’approbation de la demande s’affiche, dans lequel vous pouvez définir l’activité.
      4. Entrez les détails d’activité suivants.
        Tableau 9. Valeurs de détails de l’activité d’approbation financière
        Champ Valeur
        Étiquette Demander l’approbation du financement
        Groupe Sélectionnez cette option.
        Groupe C’est là qu’intervient le groupe des finances.
        Type d'approbation Laisser si quelqu’un approuve.
        Conditions Quitter en tant que Après une activité spécifique avec l’approbation du gestionnaire de demandes sélectionnée.
        Figure 26. Détails de l’approbation financière de la demande
        Entrer les détails pour définir l’activité
      5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
    7. Activez le playbook afin qu’il puisse s’exécuter lorsque le formulaire est soumis en sélectionnant le bouton Activer .
      Figure 27. Activer le playbook
      Sélectionnez le bouton Activer

    Didacticiel partie 5 : Personnaliser l’espace de travail des soumissions de formulaires

    Personnalisez l’espace de travail des soumissions de formulaires où les prestataires peuvent traiter les demandes de cartes-cadeaux à partir de l’application en ajoutant une colonne pour afficher le groupe d’affectation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Creator Studio utilisateur

    Procédure

    1. Sélectionnez l’onglet Soumissions de formulaires dans l’en-tête Creator Studio .
      Figure 28. Sélectionnez l’onglet Soumissions de formulaires
      Onglet Soumissions de formulaire mis en surbrillance
      La liste filtrée pour les demandes de cartes-cadeaux ouvertes est automatiquement sélectionnée.
    2. Ajoutez le groupe d’affectation à l’espace de travail.
      1. Sélectionnez le lien Gérer les colonnes dans le panneau de détails de la liste filtrée.
        Figure 29. Gérer le lien des colonnes
        Sélectionner pour gérer les colonnes
      2. Recherchez un groupe d’affectation dans les colonnes Disponibles.
      3. Sélectionnez le groupe d’affectation.
        Figure 30. Gérer les colonnes pour ajouter une colonne
        Ajouter une colonne et sélectionner Appliquer
      4. Sélectionnez le bouton Appliquer .
      5. Sélectionnez le bouton Enregistrer dans le panneau de détails Liste filtrée.
        Figure 31. Enregistrer les changements apportés à l’espace de travail de soumission de formulaire
        Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les changements

    Tutoriel partie 6 : Soumettre l’application pour examen

    Testez votre application, puis demandez à un administrateur de l’examiner et de la déployer en production.

    Avant de commencer

    Un pipeline de déploiement doit être configuré avant de pouvoir soumettre l’application de carte-cadeau pour examen.

    Rôle requis : Creator Studio utilisateur

    Procédure

    1. Testez le fonctionnement de l’application pour vous assurer qu’elle est prête en sélectionnant le bouton Essayer .
      1. Choisissez le formulaire de demande de carte-cadeau dans le champ Formulaire de demande pour tester le formulaire que vous venez de créer.
      2. Remplissez le formulaire en saisissant les valeurs suivantes pour chaque champ.
        Tableau 10. Valeurs d’essai pour Formulaire de demande de carte-cadeau
        Champ Valeur
        Carte de boutique de cadeaux d’entreprise ? Oui
        Montant 20.00
        Destinataire Choisir un destinataire dans la liste de personnes
        Justification Intégration d’une nouvelle personne cool pour notre équipe !
      3. Sélectionnez le bouton Soumettre une fois que vous avez terminé.
      Une fois que vous avez soumis vos réponses, exécute Now Platform tous les playbooks associés au formulaire.

      L’enregistrement de tâche créé par votre formulaire soumis apparaît dans un nouvel onglet dans Creator Studio. Vous pouvez afficher les résultats des playbooks et interagir avec l’enregistrement pour voir comment il apparaît dans l’espace de travail de l’application de demande.

    2. Sélectionnez le bouton Soumettre pour révision .
      Figure 32. Soumettre une application pour vérification
      Sélectionner le bouton Soumettre pour révision
    3. Sélectionnez Continuer dans la fenêtre modale Soumettre l’application pour examen.
      Figure 33. Démarrer le processus d’envoi pour révision
      Modal initial d’envoi pour révision
    4. Vérifiez le formulaire à examiner pour le déploiement dans le modal Examiner les formulaires de demande.
      1. Développez la section Prêt pour la révision .
      2. Assurez-vous que l’option Visible aux autres est sélectionnée pour le formulaire de demande de carte-cadeau .
      3. Sélectionnez Continuer.
      Figure 34. Vérifier le formulaire à déployer
      Examiner le formulaire à déployer avec l’application
    5. Cochez le formulaire à examiner pour le déploiement dans le modal Examiner les playbooks.
      1. Développez la section Playbooks .
      2. Assurez-vous que l’option Exécuter en production est sélectionnée pour le formulaire Approbations de cartes-cadeaux .
      3. Sélectionnez Continuer.
      Figure 35. Vérifier le playbook à déployer
      Passer en revue le playbook à déployer avec l’application
    6. Confirmez que les informations contenues dans la fenêtre modale Examiner la gestion des versions sont correctes, en ajoutant des notes de version si vous le souhaitez.
      Figure 36. Vérifier et mettre à jour la version de mise en production, puis soumettre pour révision
      Ajouter des notes de publication et soumettre pour révision
    7. Sélectionnez Soumettre pour révision.

    Résultats

    Félicitations, vous avez créé votre application de demande de carte-cadeau ! Votre administrateur doit maintenant l’examiner et le déployer.

    Figure 37. Confirmation de la soumission de la revue
    Modal du message de confirmation

    Tutoriel partie 7 : L’administrateur déploie l’application

    Empruntez l’identité d’un administrateur pour déployer l’application de demande de carte-cadeau que vous avez créée.

    Avant de commencer

    Si vous ne pouvez pas emprunter l’identité d’un administrateur, demandez à votre administrateur local de déployer l’application pour vous.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Dans la bannière de l’application Now Platform , sélectionnez les icônes de votre profil et empruntez l’identité d’un administrateur.
    2. Accédez à la Tout > App Engine > Management Center du moteur de développement d'application.
    3. Sélectionnez le chiffre 1 dans la section Demandes de complétion en attente.
      Figure 38. Applications prêtes pour le déploiement
      Sélectionnez le 1
    4. Ouvrez l’enregistrement de déploiement en sélectionnant son numéro.
      Figure 39. Liste des applications à déployer
      Sélectionner le numéro
    5. Sélectionnez le bouton Approuver .
      Figure 40. Bouton Approuver pour le déploiement
      Sélectionner Approuver
    6. Sélectionnez Enregistrer.
    7. Rechargez la page.
    8. Sélectionnez le bouton Approuver et déployer l’application .
      Figure 41. Bouton Approuver et déployer pour le déploiement
      Sélectionner Approuver et déployer
    9. Sélectionnez le bouton Déployer .
      Figure 42. Déployer l’application
      Sélectionner Déployer

    Résultats

    L’application a été déployée en production. Sélectionnez Afficher plus dans la section activité si vous souhaitez afficher les détails de l’application.

    Figure 43. Vérifier les détails du déploiement
    Sélectionnez Afficher plus

    Vous pouvez mettre fin à l’emprunt d’identité de l’administrateur maintenant.

    Tutoriel partie 8 : Utiliser l’application pour demander une carte-cadeau

    Utilisez l’application de demande de carte-cadeau déployée que vous venez de créer pour demander une carte-cadeau.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Now Platform user

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Libre-service > Centre des employés.
      Figure 44. Ouvert Centre des employés
      Utiliser le menu Tout pour ouvrir Centre des employés
    2. Recherchez la demande de carte-cadeau.
      Figure 45. Rechercher l’application de demande de carte-cadeau
      Entrez « demande de carte-cadeau » dans la barre de recherche
    3. Sélectionnez l’application de demande de carte-cadeau qui apparaît dans les résultats de recherche.
      Figure 46. Ouvrir l’application
      Sélectionnez l’application pour l’ouvrir
    4. Remplissez le formulaire de demande de carte-cadeau pour demander une carte-cadeau.
      Figure 47. Demander une carte cadeau
      Remplissez le formulaire de l’application
    5. Sélectionnez le bouton Soumettre .

    Tutoriel partie 9 : Vérifier la demande de carte-cadeau

    Consultez l’espace de travail de l’application Demande pour afficher la demande de carte-cadeau que vous avez soumise.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou rôle d’agent de l’application, par exemple, x_snc_app_name.agent

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Espaces de travail > Espace de travail d'application de demande.
      Figure 48. Ouvrir l’espace de travail de l’application de demande
      Utiliser le menu Tout pour ouvrir l’espace de travail
    2. Recherchez la demande de carte cadeau et sélectionnez son numéro pour l’ouvrir.
      Figure 49. Liste des demandes ouvertes
      Afficher les demandes ouvertes dans l’espace de travail et sélectionner la nouvelle
    3. Consultez les détails de la demande de carte-cadeau.
      Figure 50. Détails de la demande de carte-cadeau
      Détails de la demande de carte-cadeau

    Résultats

    Hourra! Vous avez terminé le didacticiel sur l’application de demande de carte-cadeau.