Konfigurieren Sie Finanzdaten für Strategische Planung

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die ServiceNow Internen Integrationen, um die Finanzdaten für Planungselemente in Strategische Planunganzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Konfigurieren Sie die Attribute, um Arbeitskosten in Finanzdaten basierend auf den Ressourcenzuweisungen für die Arbeitselemente zu generieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Planungsattribute und Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute.
    2. Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen zu erstellen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Generieren Sie standardmäßige Zuordnungskonfigurationen.
    3. Aktivieren Sie Finanzdaten für Epics, um bei der Finanzplanung zu arbeiten.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Finanzdaten für Epics in Strategische Planung.
    4. Erstellen Sie neue Widgets, um die zusammengefassten Finanzdaten auf Planungselementebene anzuzeigen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie ein Widget, und ordnen Sie es dem Projekt zu.
    5. Wahlweise: Passen Sie den linken Bereich im Finanzbildschirm an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
      Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Ansicht des linken Bereichs für Finanzdaten an.
    6. Wahlweise: Passen Sie die Formularfelder Kostenplan erstellen an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
      Weitere Informationen finden Sie unter Formular „Kostenplan anpassen“..
    7. Passen Sie die Standardausgabentypen an, um Kostenpläne für Ihre Planungselemente zu verwalten.
      Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie den Standardausgabentyp für Ihre Planungselemente
    8. Definieren Sie ein anwenderdefiniertes Präfix für Ihren Baselinenamen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein anwenderdefiniertes Präfix für die Baseline.
    9. Aktivieren und definieren Sie geplante Aufgaben, um das Budget für Ihre Planungselemente automatisch zu migrieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um das Budget Ihrer Planungselemente zu migrieren.
    10. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um die finanziellen Baselines für Ihre Planungselemente zu migrieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Migrieren Sie finanzielle Baselines zu Next Experience.
    11. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um automatisch finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente in einem festgelegten Intervall zu erstellen.
      Weitere Informationen finden Sie unter baseline-scheduler-job.html.
    12. Aktivieren und definieren Sie geplante Aufgaben, um automatisch Arbeitskosten für Ihre Planungselemente basierend auf den attributbasierten Ressourcenzuweisungen in einem festgelegten Intervall zu generieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie geplante Aufgaben, um Arbeitskosten für Ihre Planungselemente zu generieren.