Exportieren Sie Daten von Portfolioplanelementen aus der Priorisierung nach Excel oder CSV

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Exportieren Sie die Daten von Portfolioplanelementen aus Ihrem Portfolioplan in eine Microsoft Excel- oder CSV-Datei. Sie können diese Daten freigeben und mit Ihren Business-Stakeholdern zusammenarbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Strategische Planung > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung.
    2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus, und wählen Sie dann Planungaus.
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Priorisierung die Option Listenansicht aus.
    4. Vergewissern Sie sich, dass die zu exportierenden Spalten personalisiert sind.
      Hinweis:
      Wenn die Filter auf die Ansicht angewendet werden, werden die gefilterten Daten exportiert.
    5. Verwenden Sie den personalisierten Seitenbereich, um die Daten Ihrer Portfolioplanelemente zu exportieren.
      1. Wählen Sie das Exportsymbol ( Exportsymbol.).
      2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Dateityp im Exportfenster Excel oder CSV aus, um die Daten in eine Microsoft Excel- bzw. CSV-Datei zu exportieren.
        Eine Datei mit dem ausgewählten Format wird exportiert. Standardmäßig lautet der Name der Datei ABC_Prioritization_List, wobei ABC der Name des Portfolioplans ist, aus dem Sie die Daten exportiert haben.