Verwendung Ihrer Mittel überprüfen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Überprüfen Sie den Fluss Ihrer Mittel von Ihrer Investition zu anderen Investitionen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, wann Sie Mittel zuweisen oder anfordern müssen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie die Verwendung Ihrer Mittel überprüfen, können Sie feststellen, ob eine Investition keine Mittel verwendet hat oder ob die Mittel noch die Prioritäten Ihrer Geschäftsziele erfüllen.
    Hinweis:
    Der tatsächliche Betrag Ihrer Investition ist die Summe der von Ihnen eingegebenen direkten Ausgaben und die Summe aller Investitionen, denen Sie Mittel zugewiesen haben. Der tatsächliche Betrag wird nur dann korrekt angezeigt, wenn die Eigentümer dieser Investitionen die tatsächlichen Ausgaben für ihre Investitionen eingegeben haben.

    Den Unterschied zwischen erhaltenen und tatsächlichen Mitteln (unter- oder überzahlter Betrag) können Sie in den Strukturansichtskarten anzeigen. Wenn der erhaltene Betrag größer ist als der Betrag in den Mitteln, wird der unterzahlte Betrag grün angezeigt. Wenn der erhaltene Betrag geringer ist als der Betrag in den Mitteln, wird der überzahlte Betrag rot angezeigt.

    Sie können konfigurieren, welche Informationen in den Karten in der Listenansicht von Kapital zuteilen oder Kapital anzeigen/anfordern angezeigt werden sollen. Sie können beispielsweise die Listenansicht so konfigurieren, dass nur der Gesamt-Istbetrag angezeigt wird.

    Benutzer, die der Investitionsbesitzer im Feld Sichtbar für hinzufügt, können auch die Investitionsdetails überprüfen. Der Besitzer einer Investition, die eine bestimmte Investition finanziert, wird automatisch der Feldliste für diese Investition hinzugefügt. Wenn beispielsweise eine Programminvestition Mittel aus einer Portfolioinvestition erhält, wird der Besitzer der Portfolioinvestition dem Feld Sichtbar für für die Programminvestition hinzugefügt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapital.
    2. Klicken Sie auf eine Investitionskarte, um eine aktive Investition zu öffnen und die Mittelzuteilungen zu überprüfen.

      Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, rufen Sie das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition auf. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in das Feld Meine Investitionen durchsuchen eingeben, oder wählen Sie sie aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Kapital zuteilen auf das Baumansicht-Symbol ( Baumansicht).
      Ihre Investition und die Investitionen, die Sie finanziert haben, werden direkt als Karten in einer hierarchischen Ansicht angezeigt. In der Karte der übergeordneten Investition wird die Anzahl der untergeordneten Investitionen angezeigt. Wenn mehr als 10 Investitionskarten vorhanden sind, können Sie auf eine kompakte Kartenansicht zugreifen.
    4. Klicken Sie auf eine Investition, um ihre Mittelzuteilung für andere Investitionen anzuzeigen.

      Wenn Sie Detailinformationen für untergeordnete Investitionskarten anzeigen, zeigt das anklickbare Menü in der oberen rechten Ecke die aktuelle Ebene der Hierarchie an.

    5. Wahlweise: Klicken Sie auf das Menü Aktionen und wählen Sie Investition anzeigen aus, um zum Investitionsraster zu navigieren.