Mittel für ein Projekt im klassischen Projektarbeitsbereich anfordern

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fordern Sie Finanzmittel für Ihre Projektinvestition an, um an Projektaktivitäten zu arbeiten und die Geschäftsziele zu erreichen.

    Wichtig:

    Der klassische Projektarbeitsbereich wird auf die zukünftige Einstellung vorbereitet. Es wird ausgeblendet und ist nicht mehr für die Installation verfügbar, wird jedoch weiterhin unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Deprecation Process [KB0867184] (Ausgliederungsprozess) in der Knowledge Base des Now Support. Verwenden Sie das neue Projektarbeitsbereich mit verbesserter Anwenderoberfläche, um Ihre Projekte effizient zu verwalten.

    Vorbereitungen

    Sie können Finanzmittel für Ihr Projekt anfordern, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
    • Das Plugin „Investment Funding“ (com.snc.investment_funding) ist aktiviert.
    • Die Finanzierungsentität für „Projekt“ ist verfügbar und aktiv.

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie Ihrem Projekt Kostenpläne hinzugefügt haben, können Sie die gesamten geplanten Kosten referenzieren, die im Header jedes Zeitraums angezeigt werden, um den Betrag für die Anforderung zu ermitteln.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Projekte > Projektarbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf ein Projekt, für das Sie Finanzmittel überprüfen oder verwalten möchten.
    3. Klicken Sie im Projektarbeitsbereich auf die Registerkarte Finanzen.
    4. Klicken Sie auf die Registerkarte Finanzierungen.
      Wenn Sie in der Vergangenheit schon Finanzmittel für Ihr Projekt angefordert haben, werden in der Liste „Finanzierungen“ Finanzierungsquellen aufgelistet.
    5. Klicken Sie auf den Link Neue Quelle hinzufügen, um die Finanzierungsquelle auszuwählen.
    6. Wählen Sie in der Liste im Bereich Quelle auswählen eine oder mehrere Quellinvestitionen aus und klicken Sie auf Ausgewähltes hinzufügen.
      Die angegebene Finanzierungsquelle wird dem Raster „Mittel anfordern“ hinzugefügt.
    7. Geben Sie den Betrag im Raster „Mittel anfordern“ in den Spalten Investitionsaufwand und Betriebsausgaben unter Anforderung erstellen/ändern der Finanzierungsquellen an, von denen Sie Mittel anfordern möchten.
      Der Status aller aktualisierten Finanzierungsquellen ändert sich in „Entwurf“ oder „Planung“, was durch hervorgehobene Zellen angezeigt wird.
    8. Klicken Sie auf Anforderung.
    9. Überprüfen Sie im Dialogfeld „Anforderung bestätigen“ Ihre Anforderungen und fügen Sie bei Bedarf Anmerkungen hinzu.
    10. Klicken Sie auf Anfordern.