Exportieren Sie Finanzdaten als Excel- oder CSV-Datei

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Exportieren Sie die Kosten- oder Baseline-Vergleichsdaten Ihrer Planungselemente, um sie auf einfache Weise für Ihre Stakeholder freizugeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_ws.spw_financial_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung und wählen Sie ein Planungselement aus.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Finanzen.
    3. Wählen Sie die Option Exportieren ( Nach unten zeigender Pfeil zeigt Download-Option an.).
    4. Wählen Sie im Seitenbereich Export in der Liste Dateityp Excel oder CSV aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren ( Schaltfläche Exportieren.).
      Die Finanzdaten werden als Excel- oder CSV-Datei mit der Namenskonvention name_fin_mmddyy heruntergeladen. Die Aufgliederung der Namenskonvention:
      1. Name – ruft die ersten 10 Zeichen des Namens des Planungselements ab.
      2. final: Gibt an, dass die Datei Finanzdaten enthält.
      3. MMTTJJ: Systemdatumsformat für den Export dieser Daten.
      Wenn Sie beispielsweise Finanzdaten für ein Planungselement mit der Bezeichnung „Dokumentation“ für den 26. Januar 2024 herunterladen, lautet der Dateiname documentat_fin_012624.
      Hinweis:
      Sie können Finanzdaten aus der Kostenansicht und der Baseline-Vergleichsansicht exportieren.