Prognosen anzeigen und Finanzpläne für ein Projekt im klassischen Projektarbeitsbereich verwalten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Finanzen im Projektarbeitsbereich, um Kosten und Vorteile von Projekten zu erfassen.

    Wichtig:

    Der klassische Projektarbeitsbereich wird auf die zukünftige Einstellung vorbereitet. Es wird ausgeblendet und ist nicht mehr für die Installation verfügbar, wird jedoch weiterhin unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Deprecation Process [KB0867184] (Ausgliederungsprozess) in der Knowledge Base des Now Support. Verwenden Sie das neue Projektarbeitsbereich mit verbesserter Anwenderoberfläche, um Ihre Projekte effizient zu verwalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Registerkarte Finanzen bietet eine detaillierte Aufgliederung der Kostenkomponenten eines Projekts. Die gesamten geplanten Kosten, Budgetkosten, tatsächlichen Kosten und geplanten Erträge mit ihren Aufgliederungen werden in Form von schreibgeschützten Karten angezeigt, während die Kostenpläne, Vorteilspläne und ihre Aufgliederungen in einer bearbeitbaren Rasteransicht bereitgestellt werden. In der Rasteransicht können Sie:
    • Spalten auf Planebene gruppieren sowie Spalten auf Planebene und Aufgliederungsspalten konfigurieren, sortieren, erweitern, reduzieren und einfrieren.
    • Aufgliederungswerte von Kostenplänen und Vorteilsplänen inline bearbeiten, ohne den Plan in einem Formular zu öffnen. Die Inline-Bearbeitung ist nur in der Ansicht Monatlich verfügbar.
    • Kostenpläne und Vorteilspläne (bzw. Leistungspläne) für Projekte erstellen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das erforderliche Projekt im Projektarbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Finanzen.
    3. So erstellen Sie einen Kostenplan:
      1. Wählen Sie in der Liste Kostenpläne aus.
      2. Klicken Sie auf Neu.
    4. So erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan:
      1. Wählen Sie in der Liste Monetäre Vorteilspläne aus.
      2. Klicken Sie auf Neu.
    5. Um die Projektkosten und die Zusammenfassung einer Finanzaufgliederung eines Projekts für das ausgewählte Geschäftsjahr anzuzeigen, wählen Sie in der Liste Übersicht aus.
      Die Registerkarte Übersicht enthält die Finanzübersicht für geplante und tatsächliche Kosten, Abweichung (geplante vs. tatsächliche Kosten), Schätzung bei Abschluss und Schätzung bis Abschluss.
      Hinweis:
      Wenn ein Projekt über ein Unterprojekt mit einem Kostenplan verfügt, ist die Aufgliederung der Finanzübersicht standardmäßig nicht aktiviert. Um diese Ansicht zu aktivieren, muss ein Benutzer mit der Rolle it_pps_admin den Wert der Eigenschaft com.snc.project.rollup.cost auf true festlegen.
      • Die Finanzübersichtsansicht können Sie auf der Registerkarte Übersicht verwalten.
        1. Navigieren zu Alle > Systemdefinitionen > Skripteinbindungen.
        2. Suchen Sie nach dem Skript PmOverviewTabConsts, und wählen Sie es aus.
        3. Ordnen Sie den Code neu an, oder entfernen Sie ihn aus dem Skript, und klicken Sie auf Aktualisieren.

        Sie können die Header per Drag-and-Drop an die gewünschte Position ziehen, um die Spalten der Finanzübersicht auf der Registerkarte Übersicht neu anzuordnen. Diese Anordnung wird zurückgesetzt, sobald die aktuelle Sitzung beendet wird oder abläuft.

      • Der Administrator kann die Ebene konfigurieren, auf der die Finanzübersichtsdaten für das Geschäftsjahr auf der Seite mit den projektbezogenen Eigenschaften angezeigt werden, indem er zu navigiert Projektadministration > Einstellungen > Einstellungen – Projekt. Wenn kein Wert angegeben ist, werden die Finanzdaten standardmäßig in der vierteljährlichen Aufgliederung angezeigt.
    6. Wahlweise: Überprüfen Sie zusätzliche Felder, zeigen Sie Plandetails an oder reorganisieren Sie die Vergleichsdaten im Formular.
      • Um eine Baseline zu erstellen oder die verfügbaren Baselines zu vergleichen, klicken Sie auf das Symbol für Baselineinformationen ( Symbol für Baselineinformationen.), und wählen Sie Neue Baseline erstellen oder Baselines vergleichen.

        Im Vergleichsbildschirm „Finanzielle Baseline“ werden in den oberen beiden Zeilen alle Werte in der funktionalen Währung oder in der Projektwährung angezeigt. Um die Werte in der Projektwährung anzuzeigen, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( Konfigurationssymbol.), und schalten Sie die Ansicht über „Widgets in Projektwährung anzeigen“ um.

        Im Bereich „Details zur finanziellen Baseline“ werden die funktionale Währung und die ausgewählte Projektwährung angezeigt.

        Das Raster „Finanzielle Baseline“ zeigt die funktionalen Kosten, Kosten in Projektwährung, Istwerte und Istwerte in der Projektwährung an. Sie können die Projektwährung auf der Rasterebene anzeigen. Diese Ansicht ist hilfreich, wenn Kostenpläne von Unterprojekten in einer anderen Projektwährung vorhanden sind.

      • Um Details zu einem Kosten- oder Vorteilsplan in einem Formular anzuzeigen, klicken Sie in der Spalte „Name“ des Rasters auf das Informationssymbol ( Informationssymbol.).
      • Um Details eines Kosten- oder Vorteilsplans im jährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Format anzuzeigen, klicken Sie auf die Ansicht Jahr, Quartal bzw. Monat.
      • Um die Anzeige der Widgets im Abschnitt „Finanzübersicht“ umzuschalten, klicken Sie auf das Widgets-Symbol ( Widgets-Symbol), und wählen Sie die Option Widgets anzeigen aus.

        Wählen Sie einen einzelnen Widget-Namen aus, um das Widget anzuzeigen. Heben Sie die Auswahl auf, um das Widget auszublenden.

        Die ausgewählten Feldeinstellungen werden gespeichert und sind verfügbar, wenn Sie die Registerkarte Finanzen erneut öffnen.

      • Um Spalten im Raster ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol (Konfigurationssymbol.), und wählen Sie die entsprechenden Feldnamen aus.

        Die gruppierten Spalten können Sie nicht ausblenden. Um das Standardlayout der Rasterspalten wiederherzustellen, wählen Sie die Option Auf Standardwerte zurücksetzen aus.

      • Um die Projektkosten in der Projektwährung anzuzeigen, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( Konfigurationssymbol.), und wählen Sie die fünf Widgets zum Anzeigen der Beträge in der Projektwährung aus. Dabei handelt es sich um folgende Widgets: „Geplante Gesamtkosten in Projektwährung“, „Budgetkosten in Projektwährung“, „Tatsächliche Kosten in Projektwährung“, „Geplante Rendite in Projektwährung“ und „Vorteil in Projektwährung“.

        Im Währungsindikator können Sie sowohl die funktionale Währung als auch die Projektwährung anzeigen.

        In der Rasteransicht „Finanzübersicht“ der Registerkarten Kostenpläne und Leistungspläne werden alle Elemente im Zusammenhang mit Projektwährungen in den Spaltenüberschriften konfiguriert, z. B. Kosten in Projektwährung, Projektwährung und Tatsächliche Gesamtkosten in Projektwährung.

        Standardmäßig können Sie nur die Spalten mit Beträgen in funktionaler Währung anzeigen. Um die Spalten mit Beträgen in der Projektwährung anzuzeigen, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( Konfigurationssymbol.), und aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Projektwährungsspalten in den Elementspalten.

        Der zusammengefasste Betrag im Feld Kosten in Projektwährung ist leer, wenn Kostenpläne von Unterprojekten mit abweichender Projektwährung vorhanden sind.