Zielaufgliederungen in Strategische Planung

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 12 Minuten Lesedauer

    • Wenn Sie ein Ziel in kleinere Zeiträume aufteilen (z. B. Vierteljährlich), können Sie für jedes Quartal einen Zielwert festlegen und sich auf dieses spezifische Quartalsziel konzentrieren. Die Zielaufgliederungen werden automatisch basierend auf dem für das Ziel festgelegten Aufgliederungsintervall erstellt.

    Das Aufgliederungsintervall für ein Ziel kann auf Vierteljährlich oder Jährlich festgelegt werden. Unabhängig davon, ob das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich oder Jährlich festgelegt ist, wird die Häufigkeit der Überprüfung automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal und Jahr wird eine Zielaufgliederung erstellt. Zielwerte werden für die Zielaufgliederungen basierend auf dem Aufgliederungsintervall und der kumulativen Einstellung des Ziels automatisch festgelegt.

    Verhalten des Zielwerts, wenn das Aufgliederungsintervall auf Jährlich und das Ziel als nicht kumulativ festgelegt ist:
    • Der Zielwert wird automatisch für jede jährliche Aufgliederung festgelegt (gleichmäßig aufgeteilt).
    • Der Zielwert für jede jährliche Aufgliederung kann nach Bedarf geändert werden.
    • Zielwerte können für vierteljährliche Aufgliederungen nicht festgelegt werden, da das Aufgliederungsintervall auf Jährlich festgelegt ist.
    Verhalten des Zielwerts, wenn das Aufgliederungsintervall auf Jährlich und das Ziel kumulativ festgelegt ist:
    • Der Zielwert wird automatisch für jede jährliche Aufgliederung festgelegt (kumulativ für jede jährliche Aufgliederung, sodass der Wert für die letzte jährliche Aufgliederung dem Gesamtzielwert entspricht).
    • Der Zielwert für jede jährliche Aufgliederung kann nach Bedarf geändert werden.
      Hinweis:
      Die Zielwerte, die in jeder jährlichen Aufgliederung (mit Ausnahme der letzten jährlichen Aufgliederung) ausgefüllt werden, dienen nur zu Referenzzwecken und werden für keine Berechnungen berücksichtigt. Der für jede jährliche Aufgliederung ausgefüllte kumulative Zielwert (ein Wert, der basierend auf dem Zielwert der vorherigen Zielaufgliederung erstellt wird) hilft dem Zielbenutzer oder Beitragenden jedoch, den Fortschritt des Ziels besser nachzuverfolgen.
    • Zielwerte können für vierteljährliche Aufgliederungen nicht festgelegt werden, da das Aufgliederungsintervall auf Jährlich festgelegt ist.
    Verhalten des Zielwerts, wenn das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich und das Ziel als nicht kumulativ festgelegt ist:
    • Der Zielwert wird automatisch für jede vierteljährliche Aufgliederung festgelegt (gleichmäßig aufgeteilt).
    • Der Zielwert für jede vierteljährliche Aufgliederung kann nach Bedarf geändert werden.
    • Zielwerte können nicht für jährliche Aufgliederungen festgelegt werden, da das Aufgliederungsintervall auf vierteljährlich festgelegt ist.

    Verhalten des Zielwerts, wenn das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich und das Ziel kumulativ festgelegt ist:

    • Der Zielwert wird automatisch für jede vierteljährliche Aufgliederung festgelegt (kumulativ für jede vierteljährliche Aufgliederung, sodass der Wert für die letzte vierteljährliche Aufgliederung dem Gesamtzielwert entspricht).
    • Der Zielwert für jede vierteljährliche Aufgliederung kann nach Bedarf geändert werden.
      Hinweis:
      Die Zielwerte, die in jeder vierteljährlichen Aufgliederung (mit Ausnahme der letzten vierteljährlichen Aufgliederung) ausgefüllt werden, dienen nur zu Referenzzwecken und werden für keine Berechnungen berücksichtigt. Der für jede vierteljährliche Aufgliederung ausgefüllte kumulative Zielwert (ein Wert, der basierend auf dem Zielwert der vorherigen Zielaufgliederung erstellt wird) hilft dem Zielbenutzer oder Beitragenden jedoch, den Fortschritt des Ziels besser nachzuverfolgen.
    • Zielwerte können nicht für jährliche Aufgliederungen festgelegt werden, da das Aufgliederungsintervall auf vierteljährlich festgelegt ist.
    Wenn Zielaufgliederungen erstellt werden, wird der Zielwert für die entsprechenden Zielaufgliederungen basierend auf dem Basiswert und dem Zielwert des Hauptziels automatisch festgelegt. Nachdem der Ist-Wert einer Zielaufgliederung aktualisiert wurde, wird der Ist-Wert bis zum Ist-Wert der jährlichen Aufgliederung hochgerollt und dann wird der Ist-Wert des Hauptziels automatisch aktualisiert.
    Hinweis:
    Die Funktion „Zielaufgliederungen“ wird für qualitative Ziele nicht unterstützt.

    Vorteile von Zielaufgliederungen

    Die Funktion „Zielaufgliederungen“ hilft Ihnen, wenn Sie ein Ziel für ein oder mehrere Jahre festlegen möchten, den Fortschritt beim Erreichen des Ziels jedoch vierteljährlich oder jährlich verfolgen möchten. Angenommen, Sie haben ein Ziel für ein Jahr mit Basis- und Zielwerten von 0 bzw. 100 festgelegt. Außerdem möchten Sie für jedes Quartal Quartalsziele von 25 festlegen. In diesem Fall können Sie das Ziel in Quartalsziele aufschlüsseln und für jedes Quartal einen Zielwert festlegen, um sich auf das spezifische Quartalsziel zu konzentrieren und Ihre Ist-Werte anhand dieser Quartalsziele zu aktualisieren.

    Die Funktion „Zielaufgliederungen“ bietet folgende Vorteile:
    • Teilen Sie die langfristigen Ziele in Kurzfristintervalle wie Quartalsweise oder Jährlich auf, um Ihren Fortschritt besser nachverfolgen oder Berichte erstellen zu können
    • Legen Sie nach Bedarf einen Zielwert für jede Zielaufgliederung fest, oder ändern Sie ihn
    • Aktualisieren Sie den Ist-Wert für jede Zielaufgliederung, und verfolgen Sie den Fortschritt des Hauptziels
    • Konzentrieren Sie sich auf das spezifische Quartalsziel und nicht auf das Gesamtziel
    • Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer kurz- und langfristigen Ziele kumulativ oder nicht kumulativ

    Beispiele für verschiedene Kombinationen des Zielwert-Aufgliederungsintervalls

    Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie die Ist-Werte für verschiedene Zieltypen mit dem Zielzeitraum eines Kalenderjahrs eingegeben werden müssen. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Ihr Ziel darin besteht, im Kalenderjahr 2023 800 neue Kunden zu gewinnen, und Sie in jedem Quartal 200 Kunden gewonnen haben. In diesem Fall müssen Sie die Ist-Werte wie in der folgenden Tabelle gezeigt eingeben.
    Zielwert-Aufgliederungsintervall Gesamtzielwert Zielwert (Q1–23) Ist-Wert (F1–23) Zielwert (Q2 – 23) Ist-Wert (F2–23) Zielwert (Q3 – 23) Ist-Wert (F3–23) Zielwert (Q4 – 23) Ist-Wert (Q4 – 23)
    Vierteljährlich (nicht kumulativ) 800 200 200 200 200 200 200 200 200
    Vierteljährlich (kumulativ) 800 200 200 400 400 600 600 800 800
    Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie die Ist-Werte für verschiedene Zieltypen mit einem Zielzeitraum von zwei Kalenderjahren eingegeben werden müssen. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Ihr Ziel darin besteht, in den Kalenderjahren 2023–2024 800 neue Kunden zu gewinnen, und Sie in jedem Quartal 100 neue Kunden gewonnen haben. In diesem Fall müssen Sie die Ist-Werte wie in den folgenden Tabellen gezeigt eingeben.
    Zielwert-Aufgliederungsintervall Gesamtzielwert Zielwert (Q1–23) Ist-Wert (F1–23) Zielwert (Q2 – 23) Ist-Wert (F2–23) Zielwert (Q3 – 23) Ist-Wert (F3–23) Zielwert (Q4 – 23) Ist-Wert (Q4 – 23) Zielwert (Q1 – 24) Ist-Wert (Q1 - 24) Zielwert (Q2 – 24) Ist-Wert (Q2 – 24) Zielwert (Q3 – 24) Ist-Wert (Q3 – 24) Zielwert (Q4 – 24) Ist-Wert (Q4 – 24)
    Vierteljährlich (nicht kumulativ) 800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    Vierteljährlich (kumulativ) 800 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800
    Zielwert-Aufgliederungsintervall Gesamtzielwert Zielwert (Jahr – 23) Ist-Wert (F1–23) Ist-Wert (F2–23) Ist-Wert (F3–23) Ist-Wert (Q4 – 23) Zielwert (Jahr – 24) Ist-Wert (Q1 - 24) Ist-Wert (Q2 – 24) Ist-Wert (Q3 – 24) Ist-Wert (Q4 – 24)
    Jährlich (nicht kumulativ) 800 400 100 100 100 100 800 100 100 100 100
    Jährlich (kumulativ) 800 400 100 200 300 400 800 500 600 700 800

    Wie der Ist-Wert für ein jährliches Aufgliederungsintervall berechnet wird (kumulativ)

    Wenn Sie das Aufgliederungsintervall für ein kumulatives Ziel auf Jährlich festlegen, wird die Überprüfungshäufigkeit automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal sowie das Jahr wird eine Aufgliederung erstellt. Sie können die kumulativen Ist-Werte in den vierteljährlichen Aufgliederungen und den Zielwert in der jährlichen Zielaufgliederung festlegen. Der für die vierteljährliche Aufgliederung eingegebene Ist-Wert muss kumulativ sein (der Ist-Wert, der bis zum aktuellen Quartal im jeweiligen Jahr erreicht wird).

    Die folgenden Beispiele helfen Ihnen zu verstehen, wie Sie ein Jahres- und Mehrjahresziel festlegen und den Fortschritt kumulativ (vierteljährlich) nachverfolgen:
    Beispiel 1: Gewinnen Sie 800 neue Kunden im Kalenderjahr 2023
    In diesem Beispielziel möchten Sie das Ziel für das Kalenderjahr 2023 festlegen und den Fortschritt kumulativ (vierteljährlich) nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf den 01.01.2023 bzw. den 31.12.2023 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Jährlich und das Ziel als kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 – Q1, 23 – Q2, 23 – Q3, 23 – Q4) zusammen mit einer jährlichen Zielaufgliederung für das Kalenderjahr 2023 und legt den Zielwert für das jährliche Ziel fest Aufgliederung auf 800.

    Da die Anwendung nur den Ist-Wert berücksichtigt, der in der Aufgliederung des Ziels für das letzte Quartal eingegeben wurde, müssen Sie den kumulativen Ist-Wert in der Aufgliederung des Ziels für das letzte Quartal eingeben. Angenommen, Sie haben im Zeitraum 23– Q1 200 Kunden akquiriert und dann 200 als Ist-Wert in der Q1-Zielaufgliederung eingegeben. Und Sie haben in 23 – Q2 200 weitere Kunden gewonnen und geben dann 400 als Ist-Wert in der Q2-Zielaufgliederung ein. Wenn Sie weitere 200 in 23 – Q3 und 200 in 23 – Q4 erworben haben, geben Sie entsprechend 600 und 800 als Ist-Wert in die Zielaufgliederungen für Q3 bzw. Q4 ein.

    Die Anwendung berücksichtigt den Ist-Wert, der in der Zielaufgliederung des letzten Quartals eingegeben wurde, und führt einen Rollup bis zum Ist-Wert der Jahreszielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt des Ziels und das zugehörige Ziel automatisch aktualisiert.

    Beispiel 2: Gewinnen Sie 800 neue Kunden in den Kalenderjahren 2023 und 2024
    In diesem Beispielziel möchten Sie das Ziel für den Zeitraum 2023–2024 festlegen und den Fortschritt kumulativ (vierteljährlich) nachverfolgen. Anschließend können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf den 01.01.2023 bzw. den 31.12.2024 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Jährlich und das Ziel als kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 – Q1, 23 – Q2, 23 – Q3, 23 – Q4, 24 – Q1, 24 – Q2, 24 – Q3, 24 – Q4) und für jedes Jahr (2023, 2024) für den Zeitraum 2023–2024 und legt den Zielwert für die jährlichen Zielaufgliederungen für 2023 und 2024 auf 400 (geteilt durch die Anzahl der Jahre) bzw. 800 (den Gesamtzielwert) fest.

    Da die Anwendung nur den Ist-Wert berücksichtigt, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels für den gesamten Zielzeitraum eingegeben wurde, müssen Sie den kumulativen Ist-Wert in der Aufgliederung des neuesten Quartalsziel für den gesamten Zielzeitraum eingeben. Angenommen, Sie haben 100 Kunden in 23 - Q1 gewonnen und dann in der Zielaufgliederung 23 - Q1 100 als Ist-Wert eingegeben. Und Sie haben in „23 – Q2“ weitere 100 Kunden gewonnen und geben dann 200 als Ist-Wert in die Zielaufgliederung „23 – Q2“ ein. Wenn Sie in jedem Quartal von 23 – 3. Quartal bis 24 – 4. Quartal weitere 100 Kunden gewonnen haben, geben Sie 300, 400, 500, 600, 700 und 800 als Ist-Wert in die Zielaufgliederung für das jeweilige Quartal ein (von 23 – Q3 bis 24 - Q4).

    Die Anwendung berücksichtigt den Ist-Wert, der in der Zielaufgliederung des letzten Quartals eingegeben wurde, und führt einen Rollup bis zum Ist-Wert der Jahreszielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt des Ziels und das zugehörige Ziel für das Kalenderjahr automatisch aktualisiert.

    Wie der Ist-Wert für ein vierteljährliches Aufgliederungsintervall berechnet wird (nicht kumulativ)

    Wenn das Aufgliederungsintervall für ein nicht kumulatives Ziel auf Vierteljährlich festgelegt ist, muss der für die Zielaufgliederung eingegebene Ist-Wert für dieses Quartal spezifisch sein (der Ist-Wert, der in dem jeweiligen Quartal des Jahres erreicht wird). Wenn Sie das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich festlegen, wird die Häufigkeit der Überprüfung automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal sowie jedes Jahr wird eine Zielaufgliederung erstellt.

    Die folgenden Beispiele helfen Ihnen zu verstehen, wie Sie ein Jahres- und Mehrjahresziel festlegen und den Fortschritt vierteljährlich nachverfolgen.
    Beispiel 1: Gewinnen Sie 800 neue Kunden im Kalenderjahr 2023
    In diesem Beispielziel möchten Sie das Ziel für jedes Quartal festlegen und den Fortschritt vierteljährlich nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf den 01.01.2023 bzw. den 31.12.2023 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Vierteljährlich und das Ziel als nicht kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 – Q1, 23 – Q2, 23 – Q3, 23 – Q4) zusammen mit einer jährlichen Zielaufgliederung für das Kalenderjahr 2023 und legt den Zielwert für jedes Quartal auf fest 200 (Differenz zwischen Basiswert und Zielwert, geteilt durch die Anzahl der Quartale). Sie können den Zielwert für jedes Quartal nach Bedarf ändern.

    Da die Anwendung den Ist-Wert summiert, der in der Zielaufgliederung jedes Quartals eingegeben wurde, müssen Sie für die Zielaufgliederung den Ist-Wert eingeben, der in dem jeweiligen Quartal erreicht wird. Angenommen, Sie haben im Zeitraum 23– Q1 200 Kunden akquiriert und dann 200 als Ist-Wert in der Q1-Zielaufgliederung eingegeben. Und Sie haben in 23 – Q2 weitere 200 Kunden gewonnen und geben dann 200 als Ist-Wert in der Q2-Zielaufgliederung ein. Wenn Sie weitere 200 in 23 – Q3 und 200 in 23 – Q4 erworben haben, geben Sie entsprechend 200 als Ist-Wert in die Zielaufgliederungen für Q3 und Q4 ein.

    Die Anwendung summiert die Ist-Werte, die in die Zielaufgliederung jedes Quartal eingegeben wurden, und führt einen Rollup des Summenwerts zum Ist-Wert der Jahreszielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt des Ziels und das zugehörige Ziel automatisch aktualisiert.

    Beispiel 2: Gewinnen Sie 800 neue Kunden in den Kalenderjahren 2023 und 2024
    In diesem Beispielziel möchten Sie das Ziel für jedes Quartal festlegen und den Fortschritt vierteljährlich nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf den 01.01.2023 bzw. den 31.12.2024 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Vierteljährlich und das Ziel als nicht kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 – Q1, 23 – Q2, 23 – Q3, 23 – Q4, 24 – Q1, 24 – Q2, 24 – Q3, 24 – Q4) und für jedes Jahr (2023, 2024) für den Zeitraum 2023–2024 und legt den Zielwert für jedes Quartal auf 100 fest (Differenz zwischen Basiswert und Zielwert geteilt durch die Anzahl der Quartale). Sie können den Zielwert für jedes Quartal nach Bedarf ändern.

    Da die Anwendung den Ist-Wert summiert, der in der Zielaufgliederung jedes Quartals eingegeben wurde, müssen Sie für die Zielaufgliederung den Ist-Wert eingeben, der in dem jeweiligen Quartal erreicht wird. Angenommen, Sie haben 100 Kunden in 23 - Q1 gewonnen und dann in der Zielaufgliederung 23 - Q1 100 als Ist-Wert eingegeben. Und Sie haben in „23 – Q2“ weitere 100 Kunden gewonnen und geben dann 100 als Ist-Wert in die Zielaufgliederung „23 – Q2“ ein. Wenn Sie in jedem Quartal weitere 100 Kunden gewonnen haben, beginnend von 23 – Q3 bis 24 – Q4, geben Sie 100 als Ist-Wert in die Zielaufgliederung für jedes Quartal ein (von 23 – 3 Q3 bis 24 – Q4).

    Die Anwendung summiert die Ist-Werte, die in die Zielaufgliederung jedes Quartal eingegeben wurden, und führt einen Rollup des Summenwerts zum Ist-Wert der Jahreszielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt des Ziels und das zugehörige Ziel automatisch aktualisiert.

    Wie der Ist-Wert berechnet wird, wenn das Aufgliederungsintervall auf „Keine“ festgelegt ist

    Wenn das Aufgliederungsintervall für ein Ziel auf „Keine“ festgelegt ist, muss der Ist-Wert im Hauptziel eingegeben werden. Der eingegebene Ist-Wert muss unabhängig vom Zeitraum des Ziels kumulativ sein. Zielaufgliederungen werden nicht erstellt, wenn das Aufgliederungsintervall auf „Keine“ festgelegt ist.

    Zielaufgliederungen in der Zielautomatisierung

    Wenn Sie die Zielautomatisierungsfunktion für ein Ziel aktiviert und die Aufgliederungsintervalle festgelegt haben, aktualisiert die Zielautomatisierungsfunktion automatisch den Ist-Wert in der jeweiligen Zielaufgliederung basierend auf dem Fälligkeitsdatum der Überprüfung. Nachdem der Ist-Wert einer Zielaufgliederung aktualisiert wurde, wird der Wert bis zu seinem Ziel zusammengefasst. Dann werden der Fortschrittswert für das Ziel und das Ziel automatisch aktualisiert.
    Hinweis:
    Unabhängig davon, ob das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich oder Jährlich festgelegt ist, wird die Häufigkeit der Überprüfung automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal wird eine Zielaufgliederung erstellt. Die Überprüfungshäufigkeit kann nicht bearbeitet werden, wenn das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich oder Jährlich festgelegt ist.