Projektvorlagen erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Sie können Vorlagen aus vorhandenen Vorlagen und Projekten erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Vorlage aus einem Projekt erstellen, werden alle Projektanhänge und Prüflisten in die Vorlage kopiert. Sie können der Vorlage über das Formular „Projektvorlage“ Anhänge hinzufügen bzw. daraus entfernen. Eine Projektvorlage, die aus einem Projekt außerhalb des Zeitplans erstellt wurde, berücksichtigt die außerhalb des Zeitplans erstellten Aufgaben.

    Prozedur

    1. Vorlage erstellen.
      OptionSchritte
      Aus einer vorhandenen Vorlage
      1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Vorlagen.
      2. Öffnen Sie die gewünschte Projektvorlage.
      3. Klicken Sie unten im Formular auf den zugehörigen Link Vorlage kopieren.
      4. Das Dialogfeld „Vorlage kopieren“ wird geöffnet. Das Feld Vorlage wird automatisch mit dem aktuellen Vorlagennamen gefüllt.
      Aus einem Projekt
      1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Alle.
      2. Öffnen Sie das gewünschte Projekt.
      3. Klicken Sie unten im Formular auf den zugehörigen Link Als neue Vorlage speichern.
      4. Das Dialogfeld „Vorlage erstellen“ wird geöffnet.
    2. Füllen Sie folgende Felder aus:
      • Vorlagenname: Geben Sie einen eindeutigen Namen für die neue Vorlage ein.
      • Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung der neuen Vorlage ein.
    3. Klicken Sie auf OK.
      Das Formular „Projektvorlage“ wird für die neu erstellte Vorlage geöffnet.
    4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Feldern im Formular „Projektvorlage“ vor.
      Der obere Abschnitt des Formulars „Projektvorlage“ enthält grundlegende Vorlageninformationen, z. B. Name und Beschreibung der Vorlage. Der mittlere Abschnitt des Formulars „Projektvorlage“ definiert die spezifischen Daten, die in der Vorlage enthalten sind. Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf Feldern in der Projekttabelle [pm_project], die der Benutzer auswählt, und den Werten für die vom Benutzer definierten Felder.
      Tabelle : 1. Felder im Formular „Projektvorlage“
      Feld Beschreibung
      Name Name der Projektvorlage.
      Tabelle Schreibgeschützt. Vorlagen basieren auf der Projekttabelle.
      Beschreibung Kurze Beschreibung der Projektvorlage.
      Vorlage Enthält Spalten von Feldern und Feldwerten, die in die Vorlage aufgenommen werden sollen. Klicken Sie in ein Feld in der linken Spalte und wählen Sie den gewünschten Feldnamen aus. Klicken Sie dann in das entsprechende Feld in der rechten Spalte, um den Feldwert einzugeben. Wenn zusätzliche Informationen für das Feld erforderlich sind, enthält die dritte Spalte ein weiteres Feld. In dieses Feld können Sie z. B. die Währung für ein Feld mit einem Geldbetrag eingeben.
      • Klicken Sie auf das X rechts neben einem Feld, um dieses Feld aus der Vorlage zu entfernen.
      • Verwenden Sie das leere Feld am Ende der Liste, um neue Felder hinzuzufügen.
      Tabelle : 2. Zugehörige Links
      Feld Beschreibung
      Projekt erstellen Erstellt ein Projekt aus dieser Projektvorlage.
      Vorlage kopieren Erstellt eine Kopie dieser Projektvorlage.
      Tabelle : 3. Zugehörige Listen
      Feld Beschreibung
      Projektvorlagenaufgaben Aufgabenliste der Projektvorlage.
      Anhänge An die Vorlage angehängte Dateien.
    5. Klicken Sie auf Aktualisieren.