Investitionsentitäten erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Entität für Investitionen, über die Sie Mittel erhalten oder zuteilen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Einrichtung > Investitionsentitäten.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Hinweis:
      Die Registerkarte Entität im Formular wird durch die Registerkarte Besitzer ersetzt, wenn die Option Generisch ausgewählt ist.
      Tabelle : 1. Formular „Investitionsentität“
      Feld Beschreibung
      Name

      Eindeutiger Name der Investitionsentität.
      Aktiv

      Option zur Angabe des Status der Investitionsentität.

      Sie können Investitionen nur für aktive Investitionsentitäten erstellen.
      Beschreibung

      Kurzbeschreibung der Investitionsentität.

      Wenn die Option Generisch nicht ausgewählt ist:

      Tabelle : 2. Registerkarte „Entität“
      Feld Beschreibung
      Tabelle Transaktionstabelle, für die die Finanzierung aktiviert ist.
      Bedingung

      Bedingung zum Filtern von Daten aus der für die Finanzierung aktivierten Tabelle.

      Sie können beispielsweise die Finanzierung für die Projekttabelle aktivieren und eine Filterbedingung hinzufügen, um nur Projekte aufzulisten, die sich im Status „Bereit“ befinden.
      Verantwortlicher

      Beliebiges Benutzerfeld in der Transaktionstabelle, das dem Investitionsbesitzerfeld zugeordnet ist.

      Der Benutzer im zugeordneten Feld wird automatisch als Investitionsbesitzer zugewiesen, wenn Sie eine Investition erstellen.

      Zum Beispiel könnten Sie für eine Projektinvestitionsentität das Feld „Projektmanager“ als das Feld des Besitzers der Investition zuordnen.

      Wenn die Option Generisch ausgewählt ist:

      Tabelle : 3. Registerkarte „Besitzer“
      Feld Beschreibung
      Besitzertabelle

      Benutzertabelle, die als Investitionsbesitzerfeld zugeordnet ist.
      Besitzerfilter

      Bedingung zum Filtern von Benutzern, die zur Auswahl des Investmentbesitzers im Feld Besitzer im Investitionsformular aufgelistet sind.

      Beispielsweise könnten Sie für eine Projektinvestitionsentität einen Filter erstellen, um nur Benutzer mit der Rolle „Projektmanager“ aufzulisten.

      Standardmäßig ist der Filter Aktiv ist „true“ festgelegt, was bedeutet, dass nur aktive Benutzer zur Auswahl aufgelistet werden.
    4. Wahlweise: Klicken Sie auf das Symbol Unlock fundable entities (Förderbare Entitäten entsperren), um die Auswahl der Entitäten zu aktivieren, die von der aktuellen Entität finanziert werden können.

      Beispielsweise kann eine Portfolioentität ein Programm finanzieren, ein Programm kann ein Projekt finanzieren, ein Projekt kann von einem Programm anfordern und ein Programm kann von einem Portfolio anfordern.

    5. Wahlweise: Fügen Sie die Entitäten der Liste Förderbare Entitäten hinzu.

      Wenn kein Wert ausgewählt ist, gelten alle Entitäten als förderbar.

    6. Klicken Sie auf Absenden.

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