Erstellen Sie Ressourcenzuweisungen mit Projektarbeitsbereich

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie für ein beliebiges -Projekt oder eine -Projektaufgabe in der Anwendung Projektarbeitsbereich eine attributbasierte Ressourcenzuweisung.

    Vorbereitungen

    Nachdem eine Ressourcenzuweisung erstellt wurde, wird im Back-End automatisch ein Ressourcenplan erstellt. Die Ressourcen werden dem Projekt zugewiesen und vom Ressourcenmanager genehmigt. Sie können die Zuweisung während des gesamten Projektlebenszyklus bearbeiten.

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich und öffnen Sie ein Projekt.
    2. Zeigen Sie den Ressourcenzuweisungsbereich an, indem Sie die Schaltfläche Ressourcenplan aktivieren.
      Hinweis:
      Wenn die Eigenschaft sn_pw.enable_resource_planning auf „true“ festgelegt ist, werden die Schaltfläche zum Umschalten des Ressourcenplans und der Ressourcenzuweisungsbereich in Projektarbeitsbereichangezeigt. Der Standardwert ist „false“. Sie müssen über die Rolle „pps_admin“ verfügen, um diese Eigenschaft zu aktivieren.
    3. Doppelklicken Sie im Planungsbereich auf das Feld Ressourcenbeauftragte für eine Projektaufgabe.

      Sie können die Ressourcen sowohl im Planungs- als auch im Ressourcenzuweisungsbereich zuweisen.

    4. Wählen Sie in der Liste der Ressourcenbeauftragten einen Benutzer oder eine Gruppe aus, und drücken Sie die Eingabetaste.
      Wenn Sie eine Ressourcenzuweisung erstellen, basiert die Benutzer- oder Gruppenzuteilung auf dem ausgewählten Aufwandstyp. Wenn Sie beispielsweise einen Benutzer hinzufügen und Stunden als Aufwandstyp ausgewählt sind, werden die Zuteilungen in Stunden angezeigt.
      Ein Ressourcenzuweisungsdatensatz wird erstellt und automatisch gespeichert. Das Ressourcenzuweisungsformular füllt die Projekt- oder Aufgabeninformationen automatisch aus.
    5. Wahlweise: Erstellen Sie im Ressourcenzuweisungsbereich eine Ressourcenzuweisung für ein Projekt oder eine Aufgabe, indem Sie Ressource hinzufügenwählen.
      Sie können eine Ressourcenzuweisung für ein Projekt nur im Ressourcenzuweisungsbereich erstellen.
    6. Wählen Sie als Ausgabentyp der Zuweisung basierend auf der Arbeit Betriebsausgaben oder Investitionsaufwandaus.
      Eine Ressource kann diese Informationen bei der Erfassung von Leistungen über das Stundennachweisportal verwenden. Sobald der Zeitnachweis genehmigt wurde, wird eine Kostenzeile für das Projekt erstellt, die die Kosten je nach ausgewähltem Ausgabentyp als Investitionsaufwand oder Betriebsausgaben erfasst.
    7. Zeigen Sie die Ressourcenzuteilungen in der Heatmap an, indem Sie die Umschaltfläche Heatmap Zuteilung aktivieren.
      Sie können je nach Bedarf von der Wochenansicht zur Monatsansicht wechseln.

    Nächste Maßnahme

    ../../pw-resource-management/task/update-resource-assignment-pw.html