Investitionen erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Investition, um ein Ziel zu finanzieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapital.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Investition“
      Feld Beschreibung
      Für

      Datensatz der Investitionsentität, der der Investition zugeordnet werden soll. Um auf die einer Entität zugeordneten Datensätze zuzugreifen, wählen Sie in der Liste auf der linken Seite eine Investitionsentität aus. In der Liste auf der rechten Seite werden dann die Datensätze angezeigt, die der ausgewählten Entität zugeordnet sind.

      Hinweis:
      Für ein Wertpaar aus Investitionstyp und Investitionsentität können Sie nur eine Investition auf oberster Ebene erstellen.
      Name Eindeutiger Name der Investition.
    4. Klicken Sie auf Absenden.

    Nächste Maßnahme