Personalisieren Sie die Listenansicht der Priorisierungsseite des Strategische Planung -Arbeitsbereichs

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Personalisieren Sie die Listenansicht auf der Seite „Priorisierung“, indem Sie Spalten gruppieren, sortieren und ausblenden, um die Informationen anzuzeigen, die für die Planung am relevantesten sind.

    Vorbereitungen

    Erstellen Sie einen Portfolioplan in Strategische Planung.

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Aufgabe enthält Anleitungen zu verschiedenen Optionen zum Personalisieren der Listenansicht der Seite „Priorisierung“.

    Personalisierungseinstellungen werden als Einstellungen des Portfolioplans in Strategische Planunggespeichert. Diese Einstellungen werden also auf alle Benutzer oder Benutzergruppen angewendet, für die der Portfolioplan freigegeben ist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Strategische Planung > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung.
    2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus, und wählen Sie dann Planungaus.
    3. Verwenden Sie den Seitenbereich „Personalisieren“, um die Anzeige von Zeilen und Spalten auf der Seite zu aktualisieren.
      1. Wählen Sie das Symbol „Personalisieren“ ( Symbol „Personalisieren“.).
      2. Wählen Sie im Abschnitt „Spalten“ die Spalten aus, deren Daten ein- bzw. ausgeblendet werden sollen.

        Sie können die Spalten hier neu anordnen, um die Anzeigereihenfolge im Rückstand zu ändern.

        Wenn auf dieser Seite zusätzliche Spalten verfügbar sein sollen, kann Ihr Administrator sie konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Spalten für die Priorisierung in konfigurieren Strategische Planung.

      3. Wählen Sie im Abschnitt Zeilen aus, wie die Zeilen angezeigt werden, indem Sie den Umschalter Alternative Zeilen schattieren aktivieren.
    4. Gruppieren Sie Ihre Elemente nach einer oder mehreren Spalten, die auf der Seite „Priorisierung“ angezeigt werden.

      Sie können die Planungselemente nach einem Attribut des Typs „Auswahl“ oder „Referenz“ gruppieren. Beispiele für die Gruppierung sind Planungsstatus, Planungselementtyp, Eigentümer und primäres Ziel.

      Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Planungselemente zu gruppieren. Wiederholen Sie die Aktion, um die Liste nach mehreren Attributen zu gruppieren.

      AuswahlAktion
      Drag-and-Drop

      Ziehen Sie einen Spaltennamen per Drag-and-Drop in den Balken Gruppiert nach über der Liste.

      In der Beispielliste hier wird die Spalte Planungselementtyp in den Balken Gruppiert nach verschoben.

      Animation, die die Gruppierung der Rückstandsliste nach Planungselementtyp zeigt.
      Spaltenaktionen verwenden Klicken Sie auf das Symbol für Spaltenaktionen ( Spaltenaktionen.), und wählen Sie Gruppieren nach <Attribut>.

      Option zum Gruppieren der Priorisierungsseite aus Spaltenaktionen.
    5. Sortieren Sie die Planungselemente nach einer beliebigen Spalte, indem Sie auf den Spaltennamen klicken.
      Sie können die Elemente beispielsweise nach Genehmigtes Startdatum sortieren.
    6. Filtern Sie die Planungselemente nach einem Attribut.
      1. Wählen Sie für die Spalte, die Sie filtern möchten, das Symbol für Spaltenaktionen ( Spaltenaktionen.).
      2. Wählen Sie Filter.
      3. Wählen Sie den Filtertyp aus, den Sie anwenden möchten, oder geben Sie ihn ein.

        Sie können beispielsweise festlegen, dass in der Liste nur neue Artikel angezeigt werden, indem Sie die Spalte Planungsstatus filtern. Weitere Filtermöglichkeiten sind „Planungsstatus“, „Primäres Ziel“ oder „Priorität“.

      Hinweis:

      Sie können nur nach Attributen vom Typ „Auswahl“, „Zeichenfolge“ oder „Referenz“ filtern.

    7. Heften Sie Spalten links oder rechts von der Liste an.
      1. Wählen Sie für die Spalte, die Sie anheften möchten, das Symbol für Spaltenaktionen ( Spaltenaktionen.).
      2. Wählen Sie im Abschnitt „Spalte anheften“ Pin to left (Links anheften) oder Pin to right (Rechts anheften).
        Die Standardauswahl lautet Lösen.
    8. Passen Sie die Breite der Spalten wunschgemäß an, oder legen Sie für die automatische Anpassung der Breite fest.
      Halten Sie den Spaltenrahmen gedrückt, und ziehen Sie ihn, um die Breite anzupassen. Mit den Optionen Diese Spalte automatisch anpassen oder Alle Spalten automatisch anpassen in den „Spaltenaktionen“ ( Spaltenaktionen.) können Sie die automatische Anpassung der Spaltenbreite festlegen.
    9. Setzen Sie die Spalten auf die Standardeinstellungen zurück, indem Sie im Menü „Personalisieren“ ( Symbol „Personalisieren“.) Spalten zurücksetzen wählen.

      Wenn Sie diese Option wählen, werden Spaltenpersonalisierung, -gruppierung und -sortierung auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

      Personalisierungseinstellungen, die Sie bisher auf der Seite „Priorisierung“ vorgenommen haben, werden gelöscht. Jede Personalisierung, die Sie nach diesem Punkt vornehmen, wird als neue Einstellung für das Portfolio festgelegt.