Tatsächlichen Ausgaben für eine Investition eingeben

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Geben Sie die tatsächlichen Ausgaben für Ihre Investitionen ein, um die Nutzung der Finanzmittel nachzuverfolgen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Mittel in Ihren Investitionen verwenden, um Ihren Geschäftsaktivitäten nachzugehen oder um anderen Investitionen Mittel zuzuteilen, damit Sie Ihre Geschäftsziele erreichen. Den ausgegebenen Betrag können Sie als tatsächliche Ausgaben („Istwerte“) in der jeweiligen Investition erfassen. Durch Nachverfolgen von Istwerten haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Verfolgen Sie, wo und wie Sie Mittel ausgegeben haben.
    • Addieren Sie sie zu den übergeordneten Investitions-Istwerten.

    Die tatsächlichen Kosten für Projekte oder Bedarfe werden zusammengefasst und automatisch im Raster „Investment Funding“ angezeigt, wenn eine einzige finanzierte Quelle vorhanden ist. Wenn mehrere Quellen vorhanden sind, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Istwerte manuell einzugeben.

    Hinweis:
    • (Für Kunden, die vom veralteten Plugin „Investment Funding“ auf die ServiceNow Store-Anwendung aktualisiert haben) Wenn Sie vor dem Upgrade die Istwerte manuell eingegeben haben, stimmen diese nicht mit den im Projekt nach dem Upgrade veröffentlichten Istwerten überein.
    • Wenn das Feld Budget in der Kostenplanaufgliederung eines Projekts oder Bedarfs nach der Finanzierung bearbeitet wurde, stimmen die Investitions- und Betriebskostenbudgets nicht mit dem aus dem Investment Funding-Flow finanzierten Betrag überein.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapital.
    2. Öffnen Sie eine Investition, für die Sie Istwerte eingeben möchten.

      Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, rufen Sie das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition auf. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in das Feld Meine Investitionen durchsuchen eingeben, oder wählen Sie sie aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Kapital anzeigen/anfordern.
    4. Wählen Sie einen Arbeitszeitraum aus und klicken Sie auf Übernehmen.
    5. Geben Sie in der Liste „Mittel anfordern“ den tatsächlichen ausgegebenen Betrag in den Spalten Tatsächlicher Investitionsaufwand und Tatsächliche Betriebsausgaben für Ihre Investitionen ein.
      Hinweis:
      Wenn die Spalten Tatsächlicher Investitionsaufwand und Tatsächliche Betriebsausgaben in der Liste nicht angezeigt werden, klicken Sie auf dass Konfigurationssymbol ( Konfiguration), und wählen Sie sie aus.

    Ergebnisse

    • Der eingegebene Betrag wird als durch die Investition tatsächlich ausgegebene Mittel aktualisiert.
    • Der Betrag wird per Rollup in der übergeordneten Investition und von dort aus in der Investition auf oberster Ebene zusammengefasst.