템플릿을 사용하여 Microsoft Word 계약에 대한 감사 보고서 생성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기4분

    • 확인 상태 또는 후속 상태에 있는 템플릿을 사용하여 Microsoft Word 계약 기록에 대한 감사 보고서를 생성합니다. 생성된 보고서는 클라우드 파일 탭의 클라우드()Microsoft SharePoint에서 관리하거나 계약에 대한 sys_attachment로 관리할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor, sn_irm_shared_cmn.word_template_reader

    1. 계약 기록에 Word 템플릿을 적용하고 에서 보고서를 감사 작업 공간생성하려면 감사 관리자 역할(sn_audit.manager)과 Word 템플릿 독자 역할(sn_irm_shared_cmn.word_template_reader)이 있어야 합니다. 더 중요한 것은 에 감사 작업 공간액세스할 수 있어야 한다는 것입니다.
    2. 계약에 대한 보고서를 생성하려면 기록이 확인, 필드 작업 또는 후속 작업 상태여야 합니다.
    3. 계약 기록에서 보고서 생성 버튼을 보려면 기록을 생성하는 동안 템플릿 유형 필드에서 Word 보고서 템플릿 옵션을 선택해야 합니다.
    중요사항:
    템플릿을 생성하고 Microsoft Word 계약 기록에 대한 감사 보고서를 생성하기 전에 Word용 문서 디자이너 플러그인을 설정해야 ServiceNow 합니다.

    자세한 내용은 컨텐츠 구성 및 감사 참여를 위한 Word 템플릿 기록 생성을 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    감사 Word 보고서를 생성하려면 다음으로 이동해야 합니다. 모두 > 감사 > 보고서 감사 을 클릭하고 Word 템플릿에 대해 다음 관리 단계를 설정합니다.
    • 계약 기록을 생성하는 동안 템플릿 유형 필드에서 클래식 보고서 템플릿 옵션을 선택한 경우 입력 템플릿이 HTML, 스크립트 또는 XML인 동안 보고서가 생성됩니다지식베이스. 자세한 내용은 감사 보고서 템플릿 만들기를 참조하세요.
    • 계약을 생성하는 동안 템플릿 유형 필드에서 Word 보고서 템플릿 옵션을 입력 템플릿으로 선택한 경우 생성된 Word 템플릿 보고서는 Word 파일입니다.

    템플릿을 하나 이상의 감사 계약 기록에 적용 Microsoft Word 하고 Word 형식으로 감사 보고서를 생성할 수 있습니다. Word 문서를 사용하여 보고서 편집을 위해 다른 이해 관계자와 공동 작업할 수 있습니다.

    이 프로세스에는 두 단계가 있습니다.
    1. 감사 관리자는 Word 템플릿 모듈로 이동하여 특정 테이블이나 문서에 대한 기록을 구성할 수 있습니다.
    2. 그런 다음 감사 관리자, 감사 감독자 또는 감사자는 템플릿 판독기(sn_irm_shared_cmn.word_template_reader) 역할도 있는 경우 Word 보고서 템플릿을 계약 기록에 연결하고 감사 보고서를 생성할 수 있습니다.

    또한 생성된 보고서를 sys_attachment 감사 작업 공간로 관리하거나 .

    생성된 보고서는 보고서 공동 작업을 위해 또는 Google Drive 사이트에 저장할 Microsoft SharePoint 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > 감사 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘. )을 선택합니다.
    3. 실행 목록에서 모든 계약을 선택합니다.
    4. 보고서를 생성할 계약 기록을 선택합니다.
      주:
      기록의 범위가 지정되어 있어야 합니다. 확인, 필드 작업 또는 후속 작업 상태여야 합니다.
    5. 보고서 생성 버튼을 선택합니다.
      ServiceNow Word용 문서 디자이너 플러그인을 활성화해야 합니다. 그래야만 보고서 생성 버튼을 사용할 수 있습니다.
    6. 보고서 생성 팝업의 보고서 템플릿 필드에서 감사 보고서 이름을 선택합니다.
      • 참여와 관련이 있고 활성 상태이며 게시됨 상태인 모든 Word 템플릿이 선택할 수 있도록 표시됩니다.

        보고서 생성 팝업.

        이 기록에 대해 작성된 Word 템플릿이 없으면 이를 알리는 메시지가 나타납니다.

      • Word 템플릿이 클라우드를 지원하는 경우 생성된 보고서가 생성된 후 저장될 대상과 함께 메시지가 팝업됩니다.
      • 계약 기록에 대한 클라우드 파일 구성을 설정하지 않은 경우 오류 메시지가 나타납니다. 클라우드 파일 구성을 활성화하려면 문서를 참조하십시오 문서와 작업 문서를 감사 관리 클라우드 파일로 관리.
    7. 보고서 이름 필드에 보고서의 고유한 이름을 입력합니다.
    8. 생성을 선택합니다.
      보고서 생성이 시작되었다는 메시지가 나타납니다.
    9. 에서 Word 템플릿 양식클라우드 사용 옵션을 선택하지 않은 경우 첨부 파일( 첨부 파일 아이콘. ) 아이콘을 선택하여 보고서를 다운로드합니다.
      보고서가 첨부 파일로 생성되고 있음을 확인하는 메시지가 나타납니다.
      1. 작업( 작업 아이콘. ) 아이콘을 선택하고 다운로드 옵션을 클릭합니다.
      2. 감사 보고서를 보려면 다운로드한 Word 파일을 선택합니다.
    10. Word 템플릿에서 클라우드 사용 옵션을 선택한 경우 클라우드 기반 보고서에 대한 클라우드 파일 탭을 선택합니다.
      1. 클라우드 폴더 경로에 대한 URL 링크를 선택하여 사이트에서 Word 문서를 Microsoft SharePoint 엽니다.
      2. 클라우드에서 감사 참여 보고서의 내용을 보고 보고서를 공동 작업자와 공유합니다.
        참여 양식의 보고서 섹션에 있는 보고서 필드에서 가장 최근 보고서를 URL 또는 첨부 파일로 확인할 수도 있습니다.

        클라우드 문서 관리에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 문서와 작업 문서를 감사 관리 클라우드 파일로 관리.

      보고서를 생성할 때마다 Word 보고서 첨부 파일이 생성됩니다. 기본적으로 최신 Word 보고서만 기록에 첨부됩니다. 그러나 최신 첨부 파일로 새 보고서가 생성되더라도 이전 첨부 파일을 유지하도록 설정할 수 있는 시스템 속성이 있습니다.

      기본적으로 이 속성은 false로 설정되어 있으며, 이는 보고서가 다시 생성될 때 시스템 첨부 파일인 이전 Word 보고서가 계약 기록에서 삭제됨을 의미합니다. 따라서 계약에는 기록에 첨부된 최신 보고서가 있습니다.

      감사 관리자는 속성을 true로 설정하여 계약 기록이 있는 이전 첨부 파일을 유지할 수 있습니다. 첨부 파일 섹션에서 이전 첨부 파일을 모두 볼 수 있습니다. 이전 첨부 파일을 유지하면 계약에 대한 감사 추적을 추적할 수 있습니다.

      속성을 재설정하려면 다음으로 이동하십시오. 모두 > 감사 > 관리 > 속성. 고급 감사와 함께 감사 관리 설치되는 속성 문서를 참조하십시오.