감사 계획 생성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 주기적으로 다양한 유형의 감사를 관리하고 논리적인 방식으로 계약을 그룹화하기 위한 감사 계획을 수립합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_audit.manager, it_project_manager(프로젝트 생성용)

    고급 감사 플러그인(com.sn_audit_advanced)을 활성화합니다.

    이 태스크 정보

    감사 계획이 생성되고 계약에 계약이 추가되면 계획이 승인을 위해 승인자에게 전송됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > 계획 > 새로 작성.
    2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 계획 양식
      필드 설명
      번호 계획의 고유 번호입니다.
      이름 계획 이름. 예를 들어, 급여에 대한 연간 감사 계획입니다.
      시간 범위 계획 기간입니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 연간
      • 반년
      • 분기
      • 기타
      시작 날짜 계획이 시작되는 날짜입니다.
      종료 날짜 계획이 종료되는 날짜입니다. 이 필드는 시간 범위 필드의 선택에 따라 자동으로 채워집니다. 시간 범위 필드에 기타가 있으면 종료 날짜를 수동으로 입력합니다.
      소유 그룹 계획 소유를 담당하는 그룹입니다.
      소유자 계획 소유자입니다.
      상태 계획 상태. 기본 상태는 초안입니다.
      하위 상태 계획의 하위 상태. 이 필드의 값은 워크플로우에 따라 변경됩니다.
      유형 계획의 유형입니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 안 함
      • 내부 감사 계획
      • 외부 감사 계획
      • SOX 감사
      • 준수 감사 계획
      • 벤더 감사 계획
      • 고객 감사 계획
      계획 계약에 사용할 계획 수립 역량입니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 기본 계획 수립 기능:
      • 고급 계획 수립 기능: 이 옵션을 선택하면 계약 프로젝트가 자동으로 생성됩니다.
      승인자 계획을 승인하는 사람입니다.
      설명 계획에 대한 간단한 설명입니다.
      목적 계획의 목표입니다.
      경비 및 자원
      예산이 편성된 경비 계획에 따라 계약에 할당된 예산입니다.
      계획된 경비 계약에서 계획된 경비를 롤업했습니다.
      실제 경비 계약에서 실제 경비를 롤업했습니다.
      경비 설명 경비 상세 정보에 대한 참고 사항입니다.
      예산이 편성된 자원 계획에 따라 계약에 할당된 시간 수입니다.
      계획된 자원 계약에서 계획된 자원을 롤업했습니다.
      실제 자원 계약에서 실제 자원을 롤업했습니다.
      자원 설명 자원 상세 정보에 대한 참고 사항입니다.
    3. 양식을 저장합니다.
      계약 관련 목록이 나타납니다.
    4. 계약 관련 목록에서 새로 만들기 또는 편집을 클릭하여 계약을 추가합니다.
    5. 승인 요청을 클릭합니다.
      상태가 초안 에서 승인 대기 중으로 변경됩니다.