Définir un projet

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 30 minutes de lecture

    • Définissez les aspects importants de votre projet Agile, Cascade ou hybride, tels que la durée, le coût estimé et la valeur nette pour votre organisation, afin de suivre efficacement l'évolution du projet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer un projet à partir de la liste Projets ou de la console de planification de projet. Vous devez disposer du module d'extension Agile Development 2.0 pour créer un projet Agile ou Hybride et du module d'extension Gestion des tests pour créer une phase de test pour votre projet.
    Remarque :
    vous pouvez également créer un projet à partir de la console de demande.

    Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité multi-devises pour créer un projet dans une devise locale différente de votre devise fonctionnelle. Vous devez activer le module d'extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) et basculer vers la vue Devise du projet pour les champs supplémentaires dans l'onglet Indicateurs financiers du formulaire Projet. Pour plus d’informations, voir Multi-devise dans Gestion financière de projet.

    Procédure

    1. Créez un projet de l'une des façons suivantes.
      EmplacementÉtapes
      À partir de la liste Projets Accédez à la Projet > projet > Créer.
      À partir de l'espace de travail de projet
      1. Accédez à la Projet > projet > Espace de travail du projet.
      2. Cliquez sur le bouton Nouveau projet sur la page Mon espace de projets.
      3. Dans la boîte de dialogue Créer un projet, saisissez le Nom du projet et les informations de Date de début.
      4. Sélectionnez un modèle à utiliser pour le projet depuis la liste Modèles de projet, puis cliquez sur OK.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de projet
      Champ Description
      Nom du projet Le nom du projet. Lorsque vous créez le projet à partir de la page Mon espace de projets, le champ Nom du projet est automatiquement renseigné.
      Chef de projet Le chef de projet affecté au projet.
      État État actuel du projet. Cette information est extraite du champ Intégrité globale dans le rapport d'état le plus récent du projet.
      Numéro Nombre généré par le système dont le préfixe peut être configuré.
      Pourcentage d'achèvement Pourcentage du projet qui est terminé.
      État État actuel du projet. L'état de tous les nouveaux projets est défini sur En attente. L'état du projet peut être défini sur le formulaire Projet ou dérivé de l'état de la tâche.

      Les différents états disponibles par défaut sont : En attente, Ouvert, Travail en cours, Fermé terminé, Fermé incomplet et Fermé ignoré.

      Vous pouvez également créer un état personnalisé pour chaque type d'état en remplaçant les attributs du dictionnaire d'état.

      Par exemple, supposons que vous ayez créé un état personnalisé appelé Test pour les tâches de projet avec le type d'état Travail en cours. Lorsque vous mettez à jour l'état de la tâche de projet vers Test, l'état du projet passe également à l'état Test. Toutefois, si vous n'avez pas créé d'état Test pour le type d'état Travail en cours, l'état du projet est mis à jour vers l'état Travail en cours par défaut.
      Description Description détaillée du projet.
      Remarque :
      Les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans la description du projet. Évitez également de copier le texte du traitement de texte, car cela peut entraîner des problèmes lors de l’affichage des informations du projet sur la console de planification.
      Projets similaires Affiche les projets qui partagent des valeurs similaires pour les champs Description et Brève description à l'aide de Predictive Intelligence et d'algorithmes d'apprentissage machine. Pour en savoir plus, voir Intelligence prédictive pour Gestion des projets.
      Recherche connexe Affiche les résultats de recherche correspondant au champ Nom par défaut. Vous pouvez également utiliser ce champ pour rechercher des projets correspondants au moyen d'autres termes.
      Tableau 2. Section Dates du formulaire de projet
      Champ Description
      Calendrier Calendrier de travail à utiliser pour ce projet. Notez que le calendrier par défaut est une journée de travail de 8 heures (de 08 h à 12 h et de 13 h à 17 h). Un jour correspond à un jour ouvré et non à une journée de 24 heures.
      Date de début approuvée La date de démarrage du projet. Ce champ conserve la date de début approuvée de la demande si le projet est converti à partir d'une demande. Le calendrier de projet n'est pas appliqué à cette date et la date reste inchangée lorsque vous ajoutez des tâches de projet à votre projet. Ce champ apparaît en rouge si la date indiquée dans ce champ est postérieure à celle du champ Date de début planifiée.
      Remarque :
      la date de début approuvée du projet est également reportée vers tout sous-projet associé au projet.
      Date de fin approuvée La date à laquelle ce projet prend fin. Ce champ conserve la date d'échéance approuvée de la demande si le projet est converti à partir d'une demande. Le calendrier de projet n'est pas appliqué à cette date et la date reste inchangée lorsque vous ajoutez des tâches de projet à votre projet. Ce champ apparaît en rouge si sa date est antérieure à celle du champ Date de fin planifiée.
      Remarque :
      la date de fin approuvée du projet est également reportée vers tout sous-projet associé au projet.
      Date de début planifiée La date de début des tâches de projet au sein du projet. Cette date est répercutée à partir des tâches de projet. Cette date est copiée à partir de la Date de début approuvée. Une fois les tâches planifiées ajoutées, cette valeur est définie sur la première heure autorisée par le calendrier de projet.

      Par exemple, si la tâche de projet est créée à 03 h 00 et que le calendrier par défaut est utilisé (lequel a une date de début à 08 h 00), alors le début de la tâche par défaut est à 08 h 00 le jour suivant.

      Remarque :
      la date de début planifiée doit être dans les 10 ans suivant la date actuelle. La propriété de projet Plage de dates maximale dans le futur ou le passé à partir de la date actuelle contrôle le comportement de la date de début planifiée du projet.

      Lorsque vous convertissez une demande en projet, la date de début de la demande est reportée comme Date de début planifiée pour le projet. Si la date de début de la demande tombe pendant un week-end et que votre projet suit un calendrier de projet, la Date de début planifiée est ajustée au premier jour ouvrable de la semaine.

      Lorsque vous créez le projet à partir de la page Mon espace de projets, le champ Date de début planifiée est automatiquement renseigné. Vous devez cliquer sur l'icône du calendrier et sélectionner une date pour démarrer le projet. Les projets ne démarrent pas automatiquement à la date de début prévue.

      Remarque :
      • lorsque vous modifiez la date de début planifiée d'un projet, les plans de coûts et le plan de ressource associés changent également. La propriété de projet Modifier la date de début du plan de ressources et du plan de coûts selon la modification de la date de début de la demande ou du projet contrôle le changement de date de début du projet.
      • Ce champ n'est pas disponible lors de la création d'un projet par défaut. Utilisez le champ Date de début approuvée pour spécifier la date de début du projet. Configurez le formulaire pour qu'il affiche ce champ. Toutefois, ce champ est disponible pour les projets existants et les projets convertis à partir d'une demande.
      Date de fin planifiée La date de fin des tâches de projet au sein du projet. Après avoir ajouté des tâches, la valeur du champ est calculée à partir de celles-ci.

      Pour un projet manuel, toute mise à jour de la date de début réelle ne met pas à jour la date de fin planifiée du projet. L'activation de la propriété de projet Activer le remplacement de la date planifiée par la date réelle pour les projets manuels met à jour la date de fin planifiée selon la date de début réelle et la durée planifiée.

      Remarque :
      ce champ n'est pas disponible lors de la création d'un projet par défaut, utilisez le champ Date de fin approuvée pour spécifier la date de fin du projet. Configurez le formulaire pour qu'il affiche ce champ.

      Lorsque vous convertissez une demande en projet, la date de fin de la demande est reportée comme Date de fin planifiée pour le projet. Si la date de fin de la demande tombe pendant un week-end et que votre projet suit un calendrier de projet, la Date de fin planifiée est ajustée au premier jour ouvrable de la semaine.
      Durée planifiée Durée prévue des tâches dans le cadre du projet. Après avoir ajouté des tâches, la valeur du champ est calculée à partir de la durée des tâches. La durée prend également en compte le calendrier du projet, en tenant compte de tout temps non travaillé dans le calendrier.
      Remarque :
      la propriété de projet Durée maximale (en jours) autorisée pour un projet/une tâche de projet contrôle le comportement de la durée planifiée du projet.

      Par exemple, si le calendrier par défaut est utilisé, avec une journée de travail standard de 8 h 00, un projet qui commence à 8 h 00 le 1er juillet et se termine à midi le 2 juillet est calculé comme 1 jour et 4 heures, et non 28 heures.
      Effort planifié Estimation du temps nécessaire à la réalisation du projet. Ce calcul additionne les valeurs de l'effort planifié pour toutes les tâches et les stories (dans le cas des projets de type Agile et Hybride) dans ce projet. Après avoir ajouté des tâches, ce champ devient un calcul cumulé en lecture seule et remplace toute saisie antérieure que vous avez effectuée.
      Date de début réelle

      Date à laquelle les tâches planifiées commencent.

      La composante temporelle des dates de début et de fin réelles dépend de la valeur du champ Dériver la composante de temps à partir des dates planifiées dans l'onglet Préférences lorsque vous renseignez manuellement les dates réelles.

      Toutefois, lorsque vous modifiez l'état ou le pourcentage d'achèvement du projet, les dates réelles sont automatiquement remplies avec la composante de temps copiée à partir des dates planifiées. Dans ce cas, la valeur du champ Dériver la composante de temps à partir des dates planifiées n'a aucun effet sur la composante temporelle des dates réelles.
      Date de fin réelle Date à laquelle les tâches planifiées finissent.
      Durée réelle Durée des tâches de projet, du début à la fin du projet. Comme pour la durée planifiée, la durée réelle indique la durée totale du projet et prend en compte le calendrier du projet.
      Effort réel Nombre réel d'heures facturées aux ressources de ce projet. Si vous utilisez l'application des cartes de pointage, celle-ci calcule automatiquement la valeur de ce champ. Elle utilise les totaux du temps de travail des cartes de pointage approuvées de toutes les ressources qui ont travaillé sur un projet et sur toutes ses tâches.
      Remarque :
      l'effort réel des stories pour les projets de types Agile et Hybride est également cumulé pour déterminer l'effort réel du projet.

      Il est impossible de modifier ce champ si le champ Mettre à jour l'effort réel à partir de la carte de pointage est défini sur Oui dans l'onglet Préférences.
      Tableau 3. Section Détails du formulaire de projet
      Champ Description
      Portefeuille Portefeuille principal auquel le projet appartient. Un projet peut appartenir à plusieurs portefeuilles.
      Remarque :
      • Si un projet, pour lequel le champ Portefeuille n'est pas défini, est associé à un portefeuille à l'aide du formulaire Portefeuille, le nom du portefeuille est renseigné dans le champ Portefeuille.
      • Si un portefeuille est supprimé, le nom du portefeuille est supprimé du champ Portefeuille du formulaire Projet.
      Programme Programme auquel le projet appartient.
      Remarque :
      si le champ Portefeuille n'est pas défini, vous pouvez choisir dans la liste de tous les programmes du système. Si le champ Portefeuille est défini, vous ne pouvez pas sélectionner de programmes qui appartiennent à d'autres portefeuilles.
      Classe d'investissement Type de catégorie de classe d'investissement affectée au projet :
      • Exécution : investissement effectué pour maintenir l'activité existante.
      • Changement : investissement effectué pour implémenter un changement dans l'entreprise.
      Type d'investissement Type d'investissement du projet.

      Les options disponibles par défaut sont Réduction des coûts, Expérience utilisateur final, Juridique et réglementaire, Génération de chiffre d'affaires, Maintien de service et Activateur stratégique.
      Type d'exécution Méthodologie d'exécution utilisée pour mener à bien le projet : Cascade, Agile et Hybride.

      La valeur par défaut est Cascade.

      La sélection du champ Type d'exécution détermine les liens connexes et les listes connexes qui sont disponibles. Par exemple, le lien connexe Planification et suivi Agile apparaît lorsque vous définissez la valeur du Type d'exécution sur Agile. Vous devez disposer des modules d'extension appropriés, tels que Agile Development 2.0 et Gestion des tests, pour afficher ces liens connexes et ces listes connexes, mais également du rôle approprié pour les utiliser.
      Demande Demande à partir de laquelle le projet a été créé. Le champ n'est visible que si le projet est associé à une demande.
      Phase Phase actuelle du projet.

      En plus du champ Phase, les différentes phases du projet sont également affichées en haut de chaque enregistrement de projet. La phase sélectionnée est mise en surbrillance.

      Les phases par défaut sont Initiation, Planification, Exécution, Livraison et Clôture.
      Département Département d'une unité business à laquelle le projet appartient.
      Unité business Unité business à laquelle appartient le projet.
      Unités business impactées Unités business qui sont impactées par le projet.
      Options d'entreprise Si le projet doit modifier, améliorer ou ajouter une ou plusieurs options d'entreprise, ces options peuvent être associées au projet. Les options d'entreprise sont définies dans le module Gestion du portefeuille d'applications.
      Applications d'entreprise Si le projet doit modifier, améliorer ou ajouter une ou plusieurs applications d'entreprise, ces applications peuvent être associées au projet. Les applications d'entreprise sont définies dans le module Gestion du portefeuille d'applications.

      Vous pouvez sélectionner n'importe quelle application d'entreprise, qu'elle soit liée ou non à l'option sélectionnée dans le champ Options d'entreprise.
      Remarque :
      Lorsqu'une demande est convertie en projet, les données de l'onglet Dossier métier sont reportées de la demande au projet.
      Tableau 4. Section de dossier métier du formulaire de projet
      Champ Description
      Stratégies Objectifs stratégiques de l'organisation que le projet remplit. Un projet peut remplir plusieurs objectifs stratégiques.

      Si vous sélectionnez une unité business pour le projet dans l'onglet Détails, les stratégies d'entreprise de l'unité business sélectionnée, ainsi que d'autres stratégies d'entreprise, s'affichent dans la liste.
      Objectifs Objectifs associés à la stratégie sélectionnée. Un projet peut remplir plusieurs objectifs.

      Si aucune stratégie n'est sélectionnée, tous les objectifs sont affichés dans la liste.
      Dossier métier Arguments commerciaux qui justifient le projet.
      Risque d'exécution Risques associés à la réalisation du projet.
      Risque de non-exécution Risques associés à la non-réalisation du projet, par exemple, risque de perte d'opportunité.
      Activateurs Activateurs-clés pour le projet.
      Obstacles Obstacles majeurs au projet.
      Dans le champ d'application Champ d'application du projet. Le champ d'application désigne l'ensemble de limites qui définissent l'étendue d'un projet.
      Hors du champ d'application Activités ou livrables qui sortent du champ d'application du projet. Tout ce qui n'est pas défini dans le périmètre est hors du champ d'application.
      Suppositions Suppositions faites pour le projet. Elles permettent de définir le champ d'application et les risques, et d'affiner les estimations de temps et de coûts.
      Tableau 5. Section Finances du formulaire de projet
      Champ Description
      Modèle de taux

      Modèle de taux affecté au projet. Le modèle de taux est utilisé pour dériver les taux horaires pour les plans de ressources et les cartes de pointage associés.

      Lorsque vous créez un projet à partir d'une demande, le modèle de taux est copié de la demande vers le projet.

      Les sous-projets d'un projet tirent leurs calculs de plan de ressource du modèle de taux associé à la tâche supérieure.

      Si le modèle de taux affecté est supprimé ou remplacé ou si les taux horaires du modèle de taux sont modifiés, les champs de coûts des plans de ressources associés ne sont pas recalculés automatiquement. Vous devez mettre à jour les coûts de tous les plans de ressources du projet à l'aide de l'option Recalculer les coûts des ressources pour refléter les nouveaux taux du modèle de taux.

      Vous pouvez également mettre à jour les coûts d'un seul plan de ressource à la fois.
      Coût planifié total Estimation du coût du projet.

      Si une dépense d'exploitation, une dépense d'investissement ou les deux sont associées au projet, alors le coût planifié est la somme de la dépense d'exploitation et de la dépense d'investissement, exprimée dans la devise sélectionnée pour le projet.

      Pour les projets de types Agile et Hybride, le coût planifié pour les stories est pris en compte lorsque le plan de ressource est créé pour le groupe d'affectation Agile.

      Remarque :
      pour créer un plan de ressource pour le groupe d'affectation Agile, vous devez affecter le rôle pps_resource au groupe.
      Capital planifié Frais d'investissement (Capex) pour le projet. Si aucun plan de coûts n'est associé au projet, le champ Capital planifié est modifiable. Sélectionnez un type de devise et saisissez une valeur.
      Exploitation planifiée Dépense opérationnelle (Opex) pour le projet. Si aucun plan de coûts n'est associé au projet, le champ Exploitation planifiée est modifiable. Sélectionnez un type de devise et saisissez une valeur.
      Coût budgétaire Coût budgétisé pour ce projet. Ce champ est automatiquement renseigné à partir des répartitions budgétaires du projet dans le tableau de répartition du plan de coûts. Lorsque des fonds de projet sont alloués pour un exercice fiscal, la répartition du plan de coûts stocke l'allocation budgétaire pour chaque période fiscale. Ces montants sont cumulés et stockés dans le coût budgétaire.

      Pour saisir manuellement une valeur, sélectionnez une icône de devise et saisissez la valeur.
      Coût réel Coût réel du projet. Sélectionnez une icône de devise et saisissez une valeur.
      Estimation à la date d'achèvement Somme de tous les chiffres réels des périodes fiscales passées ajoutés au coût planifié pour les périodes fiscales futures.
      Remarque :
      le mois en cours est considéré comme un mois futur pour le calcul EAC.

      Par exemple, si la durée d'un projet va du 1er janvier au 31 décembre et que vous vérifiez l'estimation à la date d'achèvement au mois de mai, elle est calculée comme suit : Somme des coûts réels de janvier à avril + Somme des coûts planifiés de mai à décembre.
      Avantages sociaux planifiés Avantages sociaux planifiés pour le projet.

      Cette valeur est cumulée à partir de la répartition des bénéfices du projet.

      Vous pouvez également saisir la valeur manuellement. Sélectionnez une icône de devise et saisissez une valeur.
      Retour planifié La valeur de Retour planifié est dérivée de la différence entre les valeurs Avantages sociaux planifiés et Coût planifié :

      (Valeur du champ Avantages sociaux planifiés – Valeur du champ Coût planifié.)
      % de RSI planifié Le résultat en pourcentage de retour sur investissement (ROI) est calculé sur la base des valeurs des champs Retour planifié et Coût estimé.

      (Retour planifié/Coût estimé x 100)
      % du taux de remise Taux de remise du projet.

      Le taux de remise correspond au taux d'intérêt permettant de déterminer la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.
      Valeur nette présente Valeur présente de la trésorerie future en fonction du taux d'intérêt annuel indiqué.

      Cette valeur permet de comparer l'argent actuellement dépensé aux bénéfices financiers futurs escomptés. Cette information permet d'évaluer la performance globale de l'investissement.

      Par exemple, 1,00 € aujourd'hui rapporte 0,80 € sur deux ans avec un taux de remise de 12 %. Par conséquent, prévoir de recevoir 1,00 € en deux ans revient à recevoir 0,80 € aujourd'hui.

      La valeur nette présente (NPV) est calculée à partir du coût estimé par an, du bénéfice planifié par an et du taux de remise du projet.
      % de taux de rendement interne Le taux d'intérêt annuel requis pour atteindre une NPV de zéro.

      Le taux de rendement interne (IRR) permet de déterminer quels projets peuvent fournir un taux de rendement plus élevé en termes de chiffre d'affaires.
      Estimation jusqu'à la date d'achèvement Somme de tous les coûts planifiés pour les périodes fiscales futures.

      Vous pouvez définir la fréquence de calcul des valeurs CAE et ETC pour qu'elles correspondent aux lignes de dépense. Accédez à la Définition du système > Travaux planifiés, sélectionnez la tâche Calculer les estimations d’achèvement du projet et définissez la fréquence à l’aide de la liste Exécuter.

      Remarque :
      le mois en cours est considéré comme un mois futur pour le calcul de l'estimation jusqu'à la date d'achèvement.
      Tableau 6. Section Score du formulaire de projet
      Champ Description
      Score du risque Calculé sur la base du risque du projet.
      Score de valeur Calculé sur la base du % du retour sur investissement du projet.
      Score de taille Calculé sur la base de la valeur du champ Coût planifié.
      Score Calculé sur la base des scores individuels des attributs Score de risque, Score de valeur et Score de taille, eux-mêmes calculés sur la base des attributs risque, % de ROI de planification et coût estimé d'un projet, respectivement.
      Remarque :
      • Vous pouvez configurer la formule pour le calcul du score.
      • Lorsqu'une demande est convertie en projet, le score calculé sur la demande est reporté sur le projet.
      Tableau 7. Section Notes du formulaire de projet
      Champ Description
      Liste de surveillance Les utilisateurs qui se sont abonnés aux notifications de projets.
      Liste de notes de travail Utilisateurs ayant choisi de recevoir des notifications par e-mail lorsque les notes de travail sur le projet sont mises à jour.
      Activité / Notes de travail Informations sur les jalons, les accomplissements ou les modifications à mesure que le projet progresse. Saisissez les notes dans le champ Activité et cliquez sur Notes de travail. Le texte apparaît dans le flux.
      Tableau 8. Section Préférences du formulaire de projet
      Champ Description
      Autoriser la génération de rapports de la carte de pointage sur Niveau auquel les cartes de pointage pour les tâches de projet peuvent être créées :
      • Projet uniquement : toutes les cartes de pointage pour le projet sont créées au niveau du projet uniquement. Par exemple, si un utilisateur est affecté à plusieurs tâches dans un projet, le temps passé sur toutes les tâches est enregistré sur une seule carte de pointage pour le projet.
        Remarque :
        Dans le portail des feuilles de temps, les tâches du projet sont répertoriées dans l’onglet Tâches . Pour ces tâches, les options Ajouter à la feuille de temps et Ajouter la sélection à la feuille de temps ne sont pas disponibles. Seule l'option Ajout rapide est disponible. En cliquant sur Ajout rapide, une carte de pointage est créée pour le projet principal, et non pour la tâche.
      • Tâches de projet uniquement : des cartes de pointage distinctes sont créées correspondant à chaque tâche planifiée.
        Remarque :
        sur le Portail des feuilles de temps, les options Ajouter à la feuille de temps, Ajout rapide et Ajouter la sélection à la feuille de temps ne sont pas disponibles pour le projet.
      • Projet et tâches de projet : les cartes de pointage peuvent être créées au niveau du projet, ainsi qu'au niveau des tâches de projet. La valeur par défaut est True.
      • Aucun rapport de temps : aucune carte de pointage n'est créée pour le projet. Si l'utilisateur envoie la carte de pointage manuellement, les règles métier empêchent l'utilisateur d'envoyer la carte de pointage.
        Remarque :
        dans le portail des feuilles de temps, les options Ajouter à la feuille de temps, Ajout rapide et Ajouter la sélection à la feuille de temps ne sont pas disponibles pour le projet et pour les tâches du projet.
      Mettre à jour l'effort réel à partir de la carte de pointage Détermine si le champ Effort réel de l'onglet Dates doit être mis à jour en fonction des heures saisies dans les cartes de pointage du projet.

      Si ce champ est défini sur Oui, il est impossible de modifier le champ Effort réel. Si le champ est défini sur Non, les heures réelles des cartes de pointage ne sont pas répercutées sur le projet et la tâche. Par défaut, ce champ est défini sur Non.
      Calcul Type de calcul à utiliser pour les dépendances de tâches :
      • Manuel : les dates des tâches ne reflètent aucun changement apporté aux dépendances.
      • Automatique : les dates des tâches sont automatiquement mises à jour afin de refléter toute modification apportée aux tâches dépendantes ou enfants.
      Afficher sur le rapport d'état de programme Option permettant de spécifier si le projet et ses aspects clés tels que le coût, les ressources, le champ d'application et le planning doivent être inclus dans le rapport d'état du programme auquel le projet appartient.

      Option sélectionnée par défaut
      Date de contrainte Un champ en lecture seule qui affiche la date de début prévue du projet. La date indiquée dans ce champ est utilisée pour calculer la date de début des tâches avec la contrainte Démarrer dès que possible.

      Utilisez le lien connexe Déplacer le projet pour modifier la date de la contrainte. La modification de cette date change également la date de début de toutes les tâches avec la contrainte Démarrer dès que possible. Pour en savoir plus, voir Modifier la date de début planifiée d'un projet.
      Dériver la liste des délégataires du plan de ressources Option permettant de contraindre les ressources figurant dans les champs Affecté à et Liste des délégataires supplémentaires des formulaires de projet et de tâche de projet à être dérivées uniquement des plans de ressources allouées associés.
      Recalculer le score sur le changement de projet Détermine s'il faut recalculer et mettre à jour le score du projet.
      • Si la valeur du champ est définie sur Oui, le score du projet est recalculé lorsque le % de retour sur investissement, le coût estimé ou le risque du projet sont modifiés.
      • Si la valeur du champ est définie sur Non, le score du projet reste le même, même si le % de retour sur investissement, le coût estimé ou le risque du projet sont modifiés. La valeur du champ peut être définie sur Non lorsque l'utilisateur souhaite conserver la valeur du score lors de la conversion du projet en demande.
      Format de date de calendrier du projet Détermine si les dates dans la console de planification doivent être affichées avec la composante temporelle. La valeur par défaut est Date.
      Dériver la composante de temps à partir des dates planifiées Détermine si la composante temporelle des dates de début et de fin réelles doit être copiée à partir de la composante temporelle des dates de début et de fin planifiées. Par défaut, cette valeur est définie sur True.

      Si le champ Format de la date de calendrier du projet est défini sur Date, cette option est sélectionnée et désactivée.

      Remarque :
      lorsque vous modifiez l'état ou le pourcentage d'achèvement du projet, les dates réelles sont automatiquement remplies avec la composante temporelle copiée à partir des dates planifiées. Dans ce cas, la valeur du champ Dériver la composante de temps à partir des dates planifiées n'a aucun effet sur la composante temporelle des dates réelles. La valeur du champ n'affecte la composante temporelle que lorsque vous renseignez manuellement les dates réelles.
      Remarque :
      Cet onglet s’affiche uniquement lorsque le module d’extension Advanced Risk est activé et que la Enable Advanced Risk PPM Integration propriété se trouve sous Évaluation Advanced Risk > Administration > Propriétés est activé.
      Tableau 9. Section Vue d’ensemble des risques du formulaire de projet
      Champ Description
      Risque inhérent Score de risque inhérent calculé automatiquement à partir de l'évaluation des risques.
      Risque résiduel Score de risque résiduel calculé automatiquement à partir de l'évaluation des risques.
      Carte thermique inhérente Carte thermique des risques inhérents.
      Carte thermique résiduelle Carte thermique des risques résiduels.
    3. Cliquez sur Envoyer.

    Que faire ensuite

    Utilisez les informations fournies dans les liens et listes connexes suivants pour spécifier les aspects importants du projet et compléter l'enregistrement du projet.
    Tableau 10. Formulaire de projet Liens connexes
    Champ Description
    Planification et suivi agile Ouvre l'onglet Backlog du Tableau agile pour un projet agile. Pour plus d’informations sur les backlogs, consultez Gérer votre backlog de produits.

    Ce lien connexe s'affiche uniquement lorsque la valeur du champ Type d'exécution est définie sur Agile et que le module d'extension Agile Development 2.0 est installé.
    Calculer les estimations d'achèvement Recalcule les valeurs dans le champ Estimation à l'achèvement du projet.
    Créer une phase Agile Crée une phase Agile pour le projet. La phase Agile est une tâche enfant du projet.

    Ce lien connexe s'affiche uniquement lorsque la valeur du champ Type d'exécution est définie sur Agile et que le module d'extension Agile Development 2.0 est installé.

    Remarque :
    Une phase Agile comprend des stories dans la liste connexe Stories. Vous pouvez créer une phase Agile à partir du type d’exécution Agile ou Hybride. Vous pouvez également ajouter des dépendances externes.
    Créer une phase de test Crée une phase test pour le projet. Une phase de test comprend des scénarios de test dans la liste connexe Scénarios de test.

    Ce lien connexe apparaît uniquement lorsque la valeur du champ Type d'exécution est définie sur Cascade ou Hybride et que le module d'extension Gestion des tests est installé.
    Console de planification Ouvre la console de planification de projet.
    Recalculer la stratégie et l'allocation de l'objectif Recalculez et mettez à jour les valeurs de champ de coût dans les onglets Stratégie et Allocation de l'objectif. Utilisez ce lien pour mettre à jour le coût total et les bénéfices du projet lorsque la stratégie et les allocations d'objectifs pour le projet sont modifiées. Pour en savoir plus, voir Suivi des dépenses stratégiques pour PPM.
    Remarque :
    ce lien connexe n'est disponible que si Suivi des dépenses stratégiques pour PPM est installé. Vous devez passer à la vue Alignement stratégique pour voir ce lien connexe. Si ce lien connexe n'est pas disponible dans la vue de formulaire que vous utilisez, demandez à votre administrateur de configurer le formulaire Projet pour ajouter ce lien connexe.
    Afficher RIDAC Affichez les entrées Risques, Problèmes, Décisions, Actions et Demandes de modifications (RIDAC) pour le projet. Pour en savoir plus, voir Enregistrements RIDAC d’un projet dans Espace de travail du projet.
    Remarque :
    ce lien affiche uniquement les entités RIDAC converties. Par exemple, les risques convertis en problèmes, décisions, actions et demandes de modifications.
    Budget du projet Option permettant d'allouer le budget au projet.
    Console de projet Ouvre la Console de projet.
    Rapport d'état Ouvre l'onglet Rapport d'état dans la console de planification.
    Créer une base de référence Crée un calendrier et une base de référence financière en fonction de votre sélection.
    Appliquer le modèle Applique un ou plusieurs modèles de projet au projet.
    Enregistrer comme nouveau modèle Enregistre les détails du projet en cours, tels que les tâches et sous-tâches, les pièces jointes, les listes de contrôle et autres informations relatives au projet, sous forme de modèle. Vous pouvez créer un projet à partir des modèles ou appliquer le modèle à un projet existant. Pour en savoir plus, voir Modèles de projet.
    Diagnostic de projet Détecte la corruption des données dans le projet en cours. Vous pouvez vérifier les données relatives aux tâches et aux relations invalides ou cycliques dans un projet. Pour en savoir plus sur les diagnostics de projet, voir Utiliser le diagnostic de projet pour détecter les données de projet corrompues.
    Tableau 11. Formulaire de projet Listes connexes
    Champ Description
    Tâches de projet Tâches dans le projet actuel. Seules les tâches d'excellence (sous-tâches immédiates) apparaissent dans cette liste connexe.

    Si des dépendances externes sont créées pour le projet, les tâches Shadow correspondantes sont également répertoriées.
    Phase agile Répertorie les phases agiles du projet. Une phase agile contient des tâches de projet et des stories associées à ces tâches de projet.

    Cette liste connexe s'affiche uniquement lorsque la valeur du champ Type d'exécution est définie sur Agile et que le module d'extension Agile Development 2.0 est installé.
    Sous-projets Enregistrements des projets enfants du projet en cours.
    Stories Liste des stories du projet en cours. Cliquez sur Nouvelle pour créer et ajouter de nouvelles stories au projet.

    Cliquez sur Ajouter existante pour ajouter des stories à partir du module Stories de l'application Agile. Pour plus d’informations, consultez Créer des stories.

    Cette liste connexe s'affiche uniquement lorsque la valeur du champ Type d'exécution est définie sur Agile et que le module d'extension Agile Development 2.0 est installé.
    Épopées Liste des épopées du projet en cours.

    Cette liste connexe s'affiche uniquement lorsque la valeur du champ Type d'exécution est définie sur Agile et que le module d'extension Agile Development 2.0 est installé.
    Besoins Répertorie les besoins du projet avec leur état.

    Pour créer un nouveau besoin, cliquez sur Nouveau.

    Pour ajouter un besoin existant au projet, cliquez sur Modifier.
    Plan de ressource Répertorie les plans de ressources du projet et les tâches de projet. Pour créer un plan de ressource et gérer les plans de ressources existants, cliquez sur Gérer.
    Plans de coûts Répertorie les plans de coûts inclus dans le projet.

    Pour créer un nouveau plan de coûts, cliquez sur Nouveau.
    Régimes de prestations

    Répertorie les régimes de prestations inclus dans le projet.

    Pour créer un nouveau régime de prestations, cliquez sur Nouveau.
    Budget du projet Répertorie le budget du projet par exercice fiscal. Cliquez sur les montants de la liste pour les passer en revue.
    Bases de référence Recueille toutes les dates planifiées pour toutes les tâches et tous les jalons au moment de la création de la base de référence.
    Rapports d'état Répertorie les rapports d'état du projet.

    Pour générer un nouveau rapport d'état, cliquez sur Nouveau. Voir Créer un rapport d'état de projet.
    Risques Répertorie les risques qui font partie du projet.
    Pour créer un risque, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des risques pour un projet. Vous pouvez également sélectionner des risques à partir d'une bibliothèque de risques existante en cliquant sur Créer à partir de la bibliothèque.
    Remarque :
    L’option Créer à partir de la bibliothèque s’affiche uniquement lorsque le module d’extension Advanced Risk est activé et que la Enable Advanced Risk PPM Integration propriété se trouve sous Évaluation Advanced Risk > Administration > Propriétés est activé.
    Remarque :
    si le projet fait partie d'un autre programme ou portefeuille, tout risque ajouté au projet est également ajouté au programme et au portefeuille parent.
    Problèmes Répertorie les problèmes inclus dans les programmes.

    Pour créer un problème, cliquez sur Nouveau. Pour en savoir plus, voir Ajouter des problèmes pour un projet.

    Les problèmes de projet sont ajoutés au programme et au portefeuille principal.
    Décisions Répertorie les décisions pour le projet en cours.

    Pour créer une décision, cliquez sur Nouvelle. Pour en savoir plus, voir Ajouter des décisions pour un projet.
    Actions Répertorie les éléments d'action identifiés pour le projet.

    Pour créer une action, cliquez sur Nouvelle. Pour en savoir plus, voir Ajouter des actions pour un projet.
    Demande de modification Répertorie les modifications liées aux ressources, au champ d'application, au coût et au calendrier du projet actuel.

    Pour créer une demande de modification pour le projet, cliquez sur Nouvelle. Pour en savoir plus, voir Créer une demande de modification.
    Parties prenantes Répertorie les personnes concernées par le projet.
    Pour ajouter une partie prenante au projet, cliquez sur Modifier.
    Remarque :
    • Lorsque vous créez un projet à partir d'une demande, les personnes concernées sont transférées de la demande au projet.
    • Si le portefeuille associé au projet comporte des personnes concernées, celles-ci sont automatiquement ajoutées au projet.

    Pour ajouter une nouvelle partie prenante au registre des parties prenantes, cliquez sur Nouvelle.
    Cartes de pointage Répertorie les cartes de pointage soumises pour le projet.

    Pour créer une carte de pointage, cliquez sur Nouvelle.
    Lignes de dépense Répertorie les lignes de dépense du projet.

    Pour créer une ligne de dépense, cliquez sur Nouvelle. Pour en savoir plus, voir Créer une ligne de dépense.
    Notifications Répertorie les notifications liées aux dépendances externes déclenchées dans le projet successeur. Les notifications sont déclenchées suite aux modifications apportées au projet prédécesseur.
    Allocations de la stratégie Indique le pourcentage du coût total et des bénéfices du projet alloué à la réalisation des stratégies associées au projet. Pour plus d'informations, consultez Allouer ou modifier le pourcentage de stratégie et d'objectif d'un projet.
    Remarque :
    cette liste connexe est uniquement affichée si Suivi des dépenses stratégiques pour PPM est installé. Cette application est disponible sur le ServiceNow Store. Vous devez basculer vers la vue Alignement stratégique pour voir cette liste connexe. Si cette liste connexe n'est pas disponible dans la vue de formulaire que vous utilisez, demandez à votre administrateur de configurer le formulaire Projet pour ajouter cette liste connexe. Pour plus d'informations, consultez Installer Suivi des dépenses stratégiques pour PPM.
    Allocations de l'objectif Indique le pourcentage du coût total et des bénéfices du projet alloué à la réalisation des objectifs associés au projet. Pour en savoir plus, voir Allouer ou modifier le pourcentage de stratégie et d'objectif d'un projet.
    Remarque :
    cette liste connexe est uniquement affichée si Suivi des dépenses stratégiques pour PPM est installé. Cette application est disponible sur le ServiceNow Store. Vous devez basculer vers la vue Alignement stratégique pour voir cette liste connexe. Si cette liste connexe n'est pas disponible dans la vue de formulaire que vous utilisez, demandez à votre administrateur de configurer le formulaire Projet pour ajouter cette liste connexe. Pour plus d'informations, consultez Installer Suivi des dépenses stratégiques pour PPM.