Créer un investissement de niveau supérieur

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un investissement de niveau supérieur pour l'enregistrement de l'entité pour laquelle vous souhaitez recevoir et allouer des fonds.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_planner

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un investissement de niveau supérieur n'a pas d'investissement source ou d'entité source. Une fois créé, un investissement de niveau supérieur ne peut pas être converti ultérieurement en investissement normal.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financement d'investissement > Investissements de niveau supérieur.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Nouvel investissement de niveau supérieur
      Champ Description
      Pour

      Enregistrement de l'entité à associer à l'investissement. Pour accéder aux enregistrements associés à une entité, sélectionnez une entité d'investissement dans la liste située à gauche. La liste de droite affiche alors les enregistrements associés à l'entité sélectionnée.

      Vous ne pouvez créer qu'un seul investissement de premier niveau pour une paire type d'entité d'investissement-valeur d'entité d'investissement.

      Remarque :
      lorsque vous sélectionnez l'option d'entité Catégorie générique, la liste pour sélectionner l'enregistrement de l'entité associée est désactivée.
      Propriétaire

      Utilisateur qui sera propriétaire de l'investissement de niveau supérieur.

      Ce champ est défini sur la valeur du champ Propriétaire déterminée lors de la création de l'entité d'investissement sélectionnée.
      Nom Nom unique de l'investissement.
      Principal investissement Option qui indique qu'il s'agit d'un investissement de niveau supérieur. Ce paramètre ne peut pas être modifié.
    4. Cliquez sur Créer.

    Que faire ensuite