Formulaire de configuration du plan de portefeuille

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • En savoir plus sur les champs du formulaire Planification de portefeuille. Utilisez ce formulaire pour créer ou mettre à jour les paramètres d’affichage des éléments de planification pour un plan de portefeuille dans Planification stratégique Workspace.

    Tableau 1. Formulaire de configuration du plan de portefeuille
    Champ Description
    Table source Table pour laquelle vous souhaitez configurer un plan de portefeuille.

    Par exemple, Priorité stratégique [sn_gf_strategy].
    Champ de date de début Champ à partir duquel récupérer la valeur de la date de début.
    Champ de date de fin Champ à partir duquel récupérer la valeur de la date de fin.
    Champ du nom de l'élément Champ à partir duquel récupérer le nom de l’élément.
    Champ du propriétaire de l'élément Champ à partir duquel récupérer le nom du propriétaire de l’élément.
    Tableau 2. Section Configuration de la chronologie de feuille de route du formulaire Configuration du plan de portefeuille
    Champ Description
    Regrouper par champs Liste de champs permettant de classer les éléments de feuille de route en groupes.

    Par exemple, l'attribut État peut être utilisé pour classer les éléments en groupes d'états tels que Brouillon, Prêt, Travail en cours et autres.
    Couleur par champs Liste de champs permettant de classer les éléments de feuille de route par couleur.

    Par exemple, l'attribut Type d'élément de planification peut être utilisé pour affecter une couleur unique à chaque groupe d'éléments appartenant à un type spécifique.
    Champs de mesures

    Liste de champs utilisés comme mesures pour les éléments de feuille de route.

    Par exemple, Avantage planifié ou Coût réel.

    Ces valeurs s’affichent lorsque vous placez le curseur de la souris sur l’élément de feuille de route.
    Champ d'état

    Champ indiquant l'état de l'élément de feuille de route.
    Champ du pourcentage d'achèvement

    Champ permettant de suivre l'achèvement de l'élément de feuille de route.

    Cette valeur de champ permet de visualiser la progression de l'élément de feuille de route avec le mode de suivi.
    Tableau 3. Section Configuration kanban du formulaire de configuration du plan de portefeuille
    Champ Description
    Couloir Champ à utiliser pour le couloir sur le tableau dans la vue Kanban de hiérarchisation.
    Voie verticale Champ à utiliser pour la voie verticale dans la vue Kanban de hiérarchisation du tableau.
    Mesures sur la carte Kanban Mesures par défaut que vos gestionnaires de planification souhaitent afficher sur une carte d’élément de planification dans la vue Kanban Hiérarchisation.
    Couloir Champ à utiliser pour la swimlane sur le tableau dans la vue de feuille de route.
    Voie verticale Champ à utiliser pour la voie verticale sur le tableau dans la vue de feuille de route.
    Mesures sur la carte Kanban Mesures par défaut que vos gestionnaires de planification souhaitent afficher sur une carte d’élément de planification sur le tableau Kanban dans la vue de feuille de route.
    Tableau 4. Section Configuration du classement du formulaire de configuration du plan de portefeuille
    Champ Description
    Configuration du classement Table utilisée pour créer le plan de portefeuille.

    La valeur de ce champ est la table sélectionnée dans le champ Table source .