Créer des vues de formulaire pour les nouvelles tables d’éléments de planification dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Pour chaque nouvelle table d’éléments de planification que vous créez, vous devez créer les vues de formulaire nécessaires. Vous pouvez également personnaliser les vues des éléments de planification existants.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les vues de formulaire nécessaires sont les suivantes :
    • Aperçu APW : prend en charge la vue utilisée pour afficher les détails de l’élément de planification sur le panneau latéral de feuille de route.
    • APW par défaut : prend en charge la vue par défaut du formulaire Élément de planification dans Planification stratégique.
    • Nouveau APW : prend en charge la vue de formulaire utilisée lors de la création d'un élément de planification de ce type à partir de la feuille de route.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Définition du système > Tables.
    2. Filtrez la liste des tables à l'aide de l'option Élément de planification dans la colonne Étend la table.
    3. Sélectionnez un type d'élément de planification que vous avez créé.
    4. Sélectionnez le lien connexe Mettre en page un formulaire.
    5. Dans le champ Nom de vue, sélectionnez Nouveau.
    6. Dans la fenêtre Créer une vue, saisissez l'un des noms suivants dans le champ Nom de vue :
      • Pour créer la vue Aperçu d'APW, saisissez Espace de travail Aperçu d'APW.
      • Pour créer la vue APW par défaut, saisissez Espace de travail APW par défaut.
      • Pour créer la vue Nouveau APW, saisissez Espace de travail Nouveau APW.

      Si vous créez une vue différente, assurez-vous que son nom ne contient aucun caractère spécial. Par exemple, si vous souhaitez créer une vue portant le nom SAFe-Portfolio, remplacez le tiret (-) par un espace pour obtenir le nom SAFe Portfolio.

    7. Sélectionnez OK.
    8. À l'aide des listes de champs disponibles et sélectionnés, sélectionnez les champs à afficher sur le formulaire.
      Vous pouvez également les réorganiser dans l'ordre de votre choix. Pour maintenir les vues de formulaire des nouvelles tables compatibles avec celles des paramètres par défaut, effectuez les modifications suivantes :
      • Pour les vues Aperçu et Par défaut APW, sélectionnez les champs Priorité stratégique et Objectif principal qui seront visibles sur le formulaire.
      • Pour les trois vues, sélectionnez le champ dans lequel l’entité inférieure de votre filtre doit être visible sur le formulaire.
      • Pour les trois vues, ajoutez la liste connexe Jalons. Voir Ajouter une liste connexe à un formulaire.
    9. Sélectionnez Enregistrer.
      Une nouvelle vue de formulaire est créée pour ce type d'élément de planification.
    10. Répétez les étapes 4 à 8 pour terminer la création des deux autres vues de formulaire.

    Que faire ensuite

    Créer des vues de listes pour les nouvelles tables d’éléments de planification dans Strategic Planning.