Appliquer des filtres rapides pour les données de hiérarchisation et de feuille de route dans Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Appliquez rapidement des filtres pour les données dans les onglets Hiérarchisation ou Feuille de route pour vous aider à planifier de manière transparente à l’aide d’un ensemble de données cohérent dans toutes les vues de l’onglet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les filtres rapides vous aident à filtrer les données affichées dans les vues Liste et Hiérarchie de l’ordre de priorité et de la feuille de route. Ces filtres sont enregistrés sous forme de préférences. De cette façon, vous pouvez afficher les mêmes données dans toutes les vues d’un onglet, même lorsque vous vous reconnectez ultérieurement, ce qui vous aide à planifier, classer par ordre de priorité et établir votre feuille de route de manière transparente.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
    2. Dans la liste des plans de portefeuille, sélectionnez-en un, puis sélectionnez Planification.
    3. En fonction de l’onglet dans lequel vous souhaitez travailler, sélectionnez Hiérarchisation, Feuille de route ou Planification des capacités.

      Par défaut, les données de l’onglet Feuille de route sont filtrées avec l’état Planification classé par ordre de priorité et seuls les éléments classés par ordre de priorité s’affichent.

    4. Dans l’en-tête du plan de portefeuille, sélectionnez Filtrer et ajouter des conditions.

      Vous pouvez ajouter des filtres uniquement pour les champs de type choix ou référence dans l’onglet.

      • Vous pouvez appliquer des filtres uniquement aux champs disponibles dans ces vues.
      • Les filtres sont automatiquement appliqués et les données affichées dans les onglets sont automatiquement actualisées.
      • Les filtres définis dans l’onglet Priorisation ne sont pas appliqués à l’onglet Feuille de route et vice-versa.
      • Les filtres définis dans une vue sont également appliqués aux autres vues, dans le même onglet.

      Filtres rapides dans la hiérarchisation.