Configurer les finances pour Espace de travail du projet

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Personnalisez la vue des finances, les attributs de planification et activez les travaux planifiés pour travailler sur la planification financière de vos projets.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Configurez les attributs pour générer des coûts de main-d’œuvre dans Gestion financière en fonction des affectations de ressources sur les éléments de travail.
      Pour plus d'informations, consultez Attributs de planification et Créer ou modifier des attributs de planification.
    2. Générez des configurations de mappage par défaut pour créer des cartes de tables.
      Pour plus d'informations, consultez Générer des configurations de mappage par défaut.
    3. Activer l’allocation budgétaire pour les projets.
      Pour plus d'informations, consultez Activer l’allocation du budget financier pour les projets dans Espace de travail du projet.
    4. Définissez l’attribut d’allocation budgétaire pour allouer le budget par type de coût ou par type de dépenses.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer l’attribut de budget au niveau de l’instance pour allouer le budget.
    5. Activez l’attribut de type de dépense pour les affectations de ressources afin de capturer les dépenses pertinentes pour la tâche.
      Pour plus d'informations, consultez Activer le type de dépense pour les affectations de ressources.
    6. Créez de nouveaux widgets pour afficher les données financières déployées au niveau de l’élément de planification.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer un widget et l’associer au projet.
    7. Facultatif : Personnalisez le volet gauche de l’écran des finances pour qu’il corresponde aux exigences de votre organisation.
      Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue du volet gauche pour les finances.
    8. Personnalisez les champs du formulaire Créer un plan de coûts pour qu’ils correspondent aux exigences de votre organisation.
      Pour plus d'informations, consultez Personnaliser le formulaire de plan de coût.
    9. Personnalisez les types de dépenses par défaut pour gérer les plans de coûts de vos projets et demandes.
      Pour plus d’informations, voir Modifier le type de dépense par défaut pour les projets.
    10. Activez et définissez la tâche planifiée pour créer des bases de référence financières pour vos éléments de planification.
      Pour plus d’informations, voir Activer une tâche planifiée pour créer des bases de référence financières pour vos projets.
    11. Activez et définissez une tâche planifiée pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos projets en fonction des affectations de ressources basées sur les attributs.
      Pour plus d’informations, voir Activer une tâche planifiée pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos projets.