Activer la planification de haut niveau pour une entité d’approche

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Pour activer la planification de haut niveau pour une entité dans Planification stratégique Workspace, mettez à jour la configuration de l’entité de filtre.

    Avant de commencer

    Créer une configuration de plan de portefeuille pour la planification de haut niveau.

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour la table pour laquelle vous souhaitez activer la planification de haut niveau, définissez le champ Planification activée sur Oui dans le formulaire d’approche. La réalisation de cette tâche permettrait à vos gestionnaires de planification de créer des planifications de portefeuille en utilisant cette table comme élément de planification, dans Planification stratégique l’espace de travail.

    Pour cette tâche, considérez l’exemple des investissements stratégiques comme filtre et le tableau des priorités stratégiques [sn_gf_strategy] comme l’entité de planification de haut niveau.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Strategic Planning > Filtres.
    2. Sélectionnez et ouvrez l’approche que vous souhaitez utiliser pour la planification de haut niveau.
      Par exemple, sélectionnez Investissements stratégiques.
    3. Dans la liste connexe Structures d’approche du formulaire d’approche, définissez le champ Planification activée de votre entité de haut niveau sur vrai.
      Par exemple, définissez le champ Planification activée de l’entité de priorité stratégique sur vrai.

      Si votre entité de haut niveau ne fait pas partie de votre structure d’approche, vous pouvez l’ajouter. Consultez Ajouter ou modifier une structure d’approche dans Planification stratégique.

      Champ Planification activée pour une entité d’approche dans la liste connexe Structures d’approche d’un formulaire d’approche.

    4. Enregistrez le formulaire d’approche.

    Résultats

    Vos gestionnaires de planification peuvent maintenant créer des plans de portefeuille dans l’optique de l’investissement stratégique et utiliser la priorité stratégique comme élément de planification.

    Important :
    Une fois qu’un plan de portefeuille est créé en fonction de cette entité, vous ne pouvez ni désactiver la planification de haut niveau ni supprimer l’enregistrement d’entité de la structure de l’approche.

    Que faire ensuite

    Renseigner le classement global des éléments de planification de haut niveau.