Mettre à jour les détails de l’élément de planification à partir de la page de priorisation de l’espace de Planification stratégique travail
Mettez à jour les détails de vos éléments de planification ou supprimez-les afin que votre Planification stratégique page Priorisation reflète le dernier pipeline de travail.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_align_core.apw_user
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Mettez à jour les détails d’un élément de planification à l’aide des vues Liste, Kanban et Hiérarchie de la page Ordre de priorité du portefeuille. Modifiez les détails en ligne à partir de la vue en grille ou utilisez le panneau latéral. Vous pouvez modifier des détails tels que la brève description, le MoSCoW, les dates approuvées et autres pour faciliter le nettoyage des backlogs en temps réel. Utilisez la page des détails complets de l’élément de planification pour ajouter des pièces jointes et collaborer dessus avec les personnes concernées.
Procédure
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Mettez à jour les détails de l’élément, joignez des fichiers à l’élément ou supprimez l’élément.
Choix Action Mettre à jour les détails de l’élément de planification Modifiez de l’une des façons suivantes. Ces actions s’appliquent aux plans de portefeuille de haut niveau et réguliers :- Liste : double-cliquez sur le champ d’un élément sur la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page complète des détails.
- Kanban : sélectionnez une carte pour ouvrir ses détails dans le panneau latéral. Vous pouvez sélectionner Détails complets pour ouvrir la page d’enregistrement.
- Hiérarchie : double-cliquez sur le champ d’un élément sur la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page complète des détails.
La page complète des détails affiche les listes connexes de l’élément, telles que les relations des objectifs, les jalons, les dépendances et autres.
Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire Élément de planification.
Joindre les fichiers à l’élément de planification Dans la section Pièces jointes de la page des détails complets, sélectionnez Parcourir et charger un fichier.
Supprimer l’élément de planification À partir de la page de détails complets :- Sélectionnez l'icône Actions supplémentaires (
) et sélectionnez Supprimer. - Cliquez sur OK pour confirmer.
Les informations de certaines colonnes qui ne sont pas modifiables dans la page de détails complets ne peuvent pas non plus être modifiées en ligne. notamment le coût planifié et l'avantage planifié. Ces cellules sont différenciées, car leur fond est grisé.
Si vous regroupez la liste des éléments de hiérarchisation par attribut, vous ne pouvez pas modifier la brève description des éléments directement à partir de la vue en grille.