Sélectionnez et confirmez un scénario pour allouer un budget et des ressources à l'exécution des demandes et des projets sélectionnés au cours d'une année fiscale.
Procédure
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Accédez à la console de planification des portefeuilles à partir de l'un des deux points de départ.
| Emplacement | Étapes |
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| Depuis le navigateur d'application |
- Accédez à la .
- Dans la liste Portefeuille, sélectionnez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
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| Depuis la liste de portefeuilles |
- Accédez à la .
- Ouvrez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
- Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille.
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Dans la console de planification des projets, validez un scénario en tant que plan actuel pour l'année fiscale à l'aide de l'une des options suivantes :
- Sélectionnez un scénario, puis cliquez sur Confirmer.
- Cliquez sur Comparer les scénarios et cliquez sur Confirmer le scénario sur la page Comparer les scénarios.
- Si vous remplacez un plan déjà confirmé, cliquez sur Remplacement.
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Dans la boîte de dialogue Confirmer, définissez des options supplémentaires à exécuter pour les demandes et les projets sélectionnés après l'enregistrement du scénario de planification.
Remarque : lorsqu'un plan confirmé existe, le nom de la boîte de dialogue est Remplacer la sélection, et non Confirmer.
- Si la propriété de projet Créer le ou les projets lors de la confirmation des demandes à partir de la console des portefeuilles est définie sur Faux, vous pouvez choisir d'approuver toutes les demandes sélectionnées après l'enregistrement en sélectionnant Approuver toutes les demandes sélectionnées (si elles ne sont pas déjà approuvées).
- Si la propriété de projet Créer le ou les projets lors de la confirmation des demandes à partir de la console des portefeuilles est définie sur Vrai, vous pouvez choisir de convertir les demandes sélectionnées en projets après l'enregistrement en sélectionnant Convertir toutes les demandes sélectionnées en projets.
- Confirmez les ressources pour les demandes et les projets sélectionnés en choisissant Confirmer les ressources pour les demandes ou les projets sélectionnés.
- Si les plans de ressources confirmés et alloués associés aux demandes et aux projets récemment désélectionnés de disposent d'aucune heure réelle associée, sélectionnez Ne pas confirmer les ressources pour les demandes et les projets non sélectionnés (seules les ressources pour lesquelles il n'existe pas d'heures/coûts réels saisis ne seront pas confirmées) pour que l'état de ces plans de ressources soit défini sur Demandé. Si des valeurs réelles sont associées aux plans de ressources confirmés et alloués, une notification est envoyée aux gestionnaires de projet ou de demande afin de leur indiquer qu'ils doivent mettre ces ressources en production manuellement.
- Supprimez tous les scénarios de travail non confirmés après confirmation du scénario sélectionné en choisissant Supprimer tous les scénarii de travail. Cette option est sélectionnée par défaut.
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Cliquez sur Enregistrer.
Résultats
Le budget est alloué aux demandes et aux projets sélectionnés. Les demandes et les projets restants sont supprimés de l'exécution. Toutefois, les ressources déjà confirmées pour les demandes et les projets non sélectionnés ne sont pas supprimées automatiquement.