Como usar Financial Services Deposit Operations
Saiba como funcionários e agentes de filiais usam a aplicação [ Financial Services Deposit Operations para iniciar, pesquisar e resolver os casos de serviço de depósito.
Espaço
- Monitorar a carga de trabalho e o desempenho
- Foco em itens de alta prioridade
- Navegue facilmente pelas tarefas
| Usuário | Descrição |
|---|---|
| Colaborador do depósito | Cria e rastreia casos de serviço de depósito para contas gerenciadas por ele. |
| Agente de depósito | Funciona em casos de serviço de depósito e tarefas de depósito. |
| Conector de agente de depósito | Cria e trabalha em casos de depósito e tarefas para atender a solicitações de contas gerenciadas por eles. |
| Agente de documentos | Trabalha em tarefas de documento para casos de serviço de depósito. |
| Administrador de depósito | Configura o espaço de depósito de acordo com os requisitos de negócios. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM. |
Fluxos de trabalho automatizados
Fluxos de trabalho predefinidos para casos de depósito estão disponíveis com aplicações Financial Services Business Deposit Operations e Financial Services Personal Deposit Operations.
Quando um cliente solicita um serviço de depósito, um colaborador de depósito inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição encaminham essas tarefas para os agentes de back-office apropriados, como agente de depósito e documento. Os agentes trabalham nessas tarefas para atender à solicitação de serviço de depósito.
Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho do Financial Services Deposit Operations.
Playbook de caso
Usando o playbook de caso, o colaborador de depósito e os agentes revisam e trabalham em seus casos e tarefas. O playbook fornece um ciclo de vida de ponta a ponta para as tarefas realizadas durante o processo de tratamento de casos, desde o momento em que um caso é registrado até a resolução final e a comunicação com o cliente.
Painel
Performance Analytics Ofereça aos proprietários de negócios informações sobre o desempenho da equipe e do negócio. Um painel com relatórios pré-configurados e exibições personalizáveis está disponível com a aplicação.