Trabalhar em uma tarefa de documento para verificar documentos para um caso de depósito

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Trabalhe em uma tarefa de documento para verificar os documentos de entrada necessários para um caso de serviço de depósito.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para um caso de serviço de depósito comercial: sn_bom_document.b2b_agent
    • Para um caso de serviço de depósito pessoal: sn_bom_document.b2c_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O serviço de gestão de documentos determina quais documentos são necessários em um fluxo de trabalho. Se algum documento precisar ser coletado do cliente, uma tarefa será gerada automaticamente para um agente de documentos. A tarefa é atribuída à equipe de serviço de documentos ou a um agente de documentos com base nas regras de atribuição.

    Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre documentos de entrada e saída.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Serviço de documento, abra a lista de tarefas.
      • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim.
      • Para todas as tarefas de documento, clique em Tudo.
    4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
      Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você clicando em Atribuir a mim.
    5. Na guia Documentos de entrada, escolha um documento.
    6. Depois que o documento tiver sido revisado, clique em Verificar.
    7. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
    8. Clique em Fechar.

    Resultado

    • A tarefa de documento passa para o estado Encerrado concluído.
    • No caso de depósito primário, a fase Verificar documentos no playbook do caso é exibida como concluída e o caso passa para a próxima fase.