Enviar um caso de serviço de depósito para execução

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Colete todas as informações e documentos necessários do cliente e envie o caso de serviço de depósito aos agentes de back-office para execução.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para um serviço de depósito comercial para um cliente comercial (conta ou contato): sn_bom_deposit_b2b.contributor ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Para um serviço de depósito pessoal para um consumidor: sn_bom_deposit_b2c.contributor ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Importante:
    Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor do CSM ou com os usuários do Colaborador. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador de depósito ou conector de agente, preencha os dados do cliente e colete os documentos necessários na fase Iniciar do playbook de caso e envie a aplicação para o serviço necessário. Um agente de depósito também pode realizar as atividades na fase Iniciar do playbook de caso.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas.).
    3. Na guia Listas, abra a lista de casos.
      • Para ver os casos das contas gerenciadas por você, navegue até Casos do cliente > Meus casos.
      • Para todos os casos de serviço de depósito, navegue até Casos de depósito > Todos.
    4. Na lista, selecione o caso a ser trabalhado.
    5. Selecione a guia Playbook.
    6. Conclua as atividades na fase Iniciar e revisar.
      Nota:
      Dependendo do tipo de serviço de depósito, um playbook pode ter atividades adicionais ou menos atividades nesta fase.
      1. Em formulários de atividade, preencha os campos e clique em Marcar como concluído.
        Nota:
        Os campos estão disponíveis dependendo do tipo de serviço de depósito, como Adicionar débito automático ou Originar conta de depósito.
      2. Se aplicável, na atividade Coletar documentos de entrada, colete os documentos listados do cliente.
        Você também pode coletar documentos do cliente na guia Documentos de entrada.
      3. Na atividade Enviar aplicação, insira comentários no campo Comentário de envio e clique em Enviar para concluir a aplicação.

    Resultado

    • O caso de depósito é enviado para execução.
    • A fase Iniciar e revisar no playbook do caso é exibida como concluída e o caso avança automaticamente para a próxima fase.
    • As tarefas de depósito associadas são atribuídas a um grupo de atribuição ou a um agente no serviço de depósito. Todas as tarefas de documento são atribuídas a um grupo ou agente no serviço de documentos. O grupo de atribuição ou usuário ao qual a tarefa é atribuída é baseado nas regras de atribuição.