Os funcionários do banco podem iniciar o fluxo de trabalho de depósito enviando uma solicitação de serviço de depósito recebida dos clientes (consumidor ou contato comercial). Os clientes (consumidor ou contato) também podem enviar uma solicitação diretamente do catálogo de serviços.

Casos de depósito criados por colaboradores de depósito

Os colaboradores de depósito podem coletar informações e documentos necessários e criar casos de serviço de depósito para as contas gerenciadas por eles no espaço de trabalho.

Solicitações enviadas pelos solicitantes

Os solicitantes do front office e dos agentes de call center podem enviar solicitações de serviço de depósito em nome de seus clientes a partir dos registros de interação e do catálogo de serviços.

Solicitações enviadas por clientes

Clientes comerciais e consumidores podem enviar solicitações de serviço de depósito no Portal de atendimento ao cliente, no Portal de atendimento ao consumidor ou em outro portal de autoatendimento. Eles podem selecionar um item do catálogo de serviços, preencher o formulário necessário e enviá-lo.

Nota:

Antes que seus consumidores possam enviar uma solicitação usando o Consumer Service Portal, você deve ter o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Solicitações enviadas por agentes de depósito e conectores de agente

Os agentes de depósito de back-office também podem iniciar um caso de serviço de depósito navegando até Casos de serviço de depósito na exibição de lista do espaço e clicando em Novo.

Os conectores de agente de depósito podem coletar as informações e os documentos necessários e enviar solicitações de serviço de depósito para as contas gerenciadas por eles. Além disso, eles podem trabalhar nos casos para atender à solicitação de serviço.