Configurar Financial Services Treasury Operations.

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Revise os componentes que são instalados com a aplicação Financial Services Treasury Operations e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que a aplicação Financial Services Treasury Operations esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Como instalar Financial Services Treasury Operations.

    Função necessária: sn_bom_treasury.admin e admin

    Procedimento

    1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para tabelas ServiceNow.
      Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
    2. Revise os componentes instalados.
      Modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
      TarefaDescrição
      Configurar definições de serviço Configure as definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos de serviço de tesouraria e tarefas.

      Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo.
      Editar ou criar fluxos Edite ou crie fluxos usando Flow Designer.
      Configurar playbook Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
      Configurar Espaço configurável do CSM. Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
      Configurar acordos de nível de serviço (ANSs) Configure os SLAs instalados para configurar os tempos de SLA para casos de serviço de tesouraria e tarefas.
      Configurar grupos de usuários Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
      Configurar regras de atribuição Configure regras de atribuição para identificar casos que atendem a determinadas condições e, em seguida, roteie esses casos para os agentes.
      Configurar Document Processor. Configurar Document Processor para categorias de documento, tipos de documento, regras de documento de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documento.