Como usar Financial Services Loan Operations

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Saiba como solicitantes, colaboradores e agentes usam a aplicação Financial Services Loan Operations para iniciar, pesquisar e resolver as solicitações de serviço de empréstimo e as exceções geradas pelo sistema.

    Espaço

    Solicitantes, colaboradores e agentes de back-office usam o espaço personalizado para trabalhar em todos os aspectos dos casos de empréstimo. O espaço pode ajudar você com as seguintes tarefas:
    • Monitorar a carga de trabalho e o desempenho
    • Foco em itens de alta prioridade
    • Navegue facilmente pelas tarefas
    Para obter mais informações, consulte Espaços.
    Tabela 1. Espaço usuários para operações de empréstimo
    Usuário Descrição
    Solicitante Envia solicitações de serviço de registros de interação e registros do cliente.
    Colaborador do empréstimo Envia solicitações de serviço, coleta documentos de entrada e verifica o status dos casos de contas gerenciadas por eles até a fase Iniciar e revisar.
    Agente de empréstimo Funciona em casos de empréstimo e tarefas de empréstimo.
    Conector de agente de empréstimo Envia solicitações de serviço e trabalha em casos de empréstimo e tarefas de empréstimo para atender a solicitações de empréstimo para contas gerenciadas por eles.
    Agente de crédito Funciona em casos de crédito e tarefas de crédito para solicitações de serviço de empréstimo.
    Agente de documentos Funciona em tarefas de documento para solicitações de serviço de empréstimo.
    Administrador de empréstimo Configura o espaço de empréstimo de acordo com os requisitos de negócios.

    Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.

    Workflows

    Vários fluxos de trabalho predefinidos para empréstimos comerciais e pessoais estão disponíveis com o aplicativo.

    Quando um cliente solicita um serviço de empréstimo, um caso de serviço de empréstimo é criado e atribuído a um agente de empréstimo. Depois que o agente atualiza os detalhes do caso, um fluxo de trabalho é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição encaminham essas tarefas para as equipes de back-office apropriadas, como empréstimo, crédito ou serviço de documentos. Uma nova tarefa é criada automaticamente quando um agente fecha a tarefa anterior.

    Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho de operações de empréstimo.

    Playbook de caso

    Usando o playbook de caso, o colaborador e os agentes de empréstimo podem visualizar e interagir com o fluxo de trabalho do caso. O playbook fornece um ciclo de vida de ponta a ponta para as tarefas realizadas durante o processo de tratamento de casos, desde o momento em que um caso é registrado até a resolução final e a comunicação com o cliente. O playbook está disponível para os seguintes fluxos de trabalho de empréstimo:
    • Perdão de empréstimo para Financial Services Business Loan Operations
    • Adiamento de empréstimo para Financial Services Personal Loan Operations

    Painéis

    Performance Analytics Ofereça aos proprietários de negócios informações sobre o desempenho da equipe e da empresa. Painéis com exibições personalizáveis estão disponíveis para operações de empréstimo comercial e pessoal com o aplicativo.

    Para obter mais informações, consulte Painel do Financial Services Personal Loan Operations e Painel do Financial Services Business Loan Operations.