Configurar Financial Services Deposit Operations.

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Revise os componentes que são instalados com a aplicação Financial Services Deposit Operations e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que a aplicação Financial Services Deposit Operations esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Como instalar Financial Services Business Deposit Operations e Como instalar Financial Services Personal Deposit Operations.

    Função necessária:
    • Para Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e admin

    Procedimento

    1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para tabelas ServiceNow.
      Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
    2. Revise os componentes instalados.
      Modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
      TarefaDescrição
      Configurar definições de serviço Configure as definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de depósito.

      Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo.
      Editar ou criar fluxos Edite ou crie fluxos usando Flow Designer.
      Configurar playbooks Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
      Configurar Espaço configurável do CSM. Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
      Configurar acordos de nível de serviço (ANSs) Configure os ANS instalados para configurar os tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de depósito.
      Configurar grupos de usuários Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.

      Configure as funções de conector do agente e de colaborador para os grupos, se necessário. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
      Configurar regras de atribuição Configure regras de atribuição para identificar casos que atendem a determinadas condições e, em seguida, roteie esses casos para os agentes.
      Configurar Document Processor. Configurar Document Processor para categorias de documento, tipos de documento, regras de documento de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documento.