Atribuir funções de usuário em aplicações Gestão de vendas e pedidos

Visão geral de funções

As funções definem as funções disponíveis para você nas aplicações Gestão de vendas e pedidos, incluindo:

Gestão de oportunidades
Gestão de orçamentos
Gestão do Catálogo de produtos
Pricing Management
Gestão de pedidos

Atribua funções a usuários e grupos usando o recurso de administração de usuários Now Platform.

Para atribuir uma função a um usuário, consulte Atribuição de uma função a um usuário.
Para atribuir uma função a um grupo, consulte Atribuição de uma função a um grupo.

Funções Gestão de oportunidades

As funções na tabela a seguir se aplicam a Gestão de oportunidades. Para saber mais sobre essas funções, consulte Gestão de oportunidades.


Função	Descrição
Agente de vendas [sn_sales_common.sales_agent]	Identifica, alimenta e converte oportunidades em vendas bem-sucedidas. Cria, lê e atualiza oportunidades.
Gerente de vendas [sn_sales_common.sales_manager]	Analisa as oportunidades em aberto e as atribui aos agentes de vendas. Cria, lê e atualiza oportunidades.
Especialista em operações de vendas [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Aumenta a eficiência e a precisão nas operações de vendas. Configura processos de vendas em uma organização.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer	Função granular que tem acesso ao ciclo de vendas e às fases.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer	Função granular que tem acesso ao ciclo de vendas e às fases.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer	Acesso de leitura a todas as tabelas de oportunidade, como cabeçalho e itens de linha.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer	R Acesso de leitura a todas as tabelas de oportunidade, como cabeçalho e itens de linha.

Funções Gestão de orçamentos

As funções na tabela a seguir se aplicam a Gestão de orçamentos.


Função	Descrição
Agente de vendas [sn_sales_common.sales_agent]	Identifica, alimenta e converte cotações em vendas bem-sucedidas.
Gerente de vendas [sn_sales_common.sales_manager]	Atribui cotações a agentes de vendas ou equipes de vendas.
Especialista em operações de vendas [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Aumenta a eficiência e a precisão nas operações de vendas. Configura processos de vendas em operações de vendas.

Funções de gestão do Catálogo de produtos

As funções na tabela a seguir se aplicam à Gestão do catálogo de produtos.


Função	Descrição
Gerente do Catálogo de produtos [sn_prd_pm.product-catalog_manager]	Crie, leia, atualize e exclua especificações de produto, serviço e recurso.
Administrador do Catálogo de produtos [sn_prd_pm.product-catalog_admin]	Crie, leia, atualize e exclua produtos, serviços, especificações de recursos, características e opções de característica.
Visualizador do Catálogo de produtos [sn_prd_pm.product-catalog_viewer]	Acesso de leitura a especificações de produto, serviço, recurso, características e opções de característica.

Pricing Management funções

As funções na tabela a seguir se aplicam ao Pricing Management.


Função	Descrição
Administrador de lista de preços [sn_csm_pricing_pricelist_administrator]	Crie, atualize e leia entidades de preços.
Gravador da lista de preços [sn_csm_pricing_pricelist_writer]	Crie, atualize e exclua o acesso. Para excluir, o estado deve ser Rascunho.
Gerente de lista de preços [sn_csm_pricing_pricelist_manager]	Crie, atualize e leia entidades de preços.

Funções Gestão de pedidos

Gestão de pedidos usa as funções no seguinte conjunto de tabelas para controlar e gerenciar os recursos da aplicação e o acesso à aplicação. As funções a seguir são explicadas nesta seção.

Funções de gestão de pedidos
Função de gestão de ordem de serviço
Gestão de falhas

Funções de gestão de pedidos

As funções na tabela a seguir se aplicam ao Order Management.


Função	Descrição
Gerenciador de execução de pedidos [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]	Exiba e edite o acesso a pedidos de produto, tarefas de pedido de produto, pedidos de serviço e pedidos de recursos. Os gerentes de execução com esta função podem exibir, mas não editar, registros de falha de pedido. O gerente de execução de pedidos recebe pedidos, revisa itens de linha do pedido, verifica se os pedidos estão prontos para execução e os aprova.
Agente de execução de pedido [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]	Exiba o acesso a pedidos de produto, tarefas de pedido de produto, pedidos de serviço e pedidos de recursos. Os agentes com esta função também podem exibir, mas não editar, registros de falha de pedido. Os agentes de execução de pedidos podem editar alguns campos nas tarefas de pedido de produto. Depois que o gerenciador de execução de pedidos aprova um pedido, o agente executa essas tarefas. Esta função também inclui a função Visualizador de pedido [order_view].
Aprovador de pedido [order_approver]	Exibir acesso a pedidos do cliente e dados do catálogo de produtos. Usuários com esta função podem aprovar pedidos do cliente, mas não podem criar, atualizar ou excluir um pedido como um gerenciador de execução de pedido ou um agente de execução de pedido fariam. Esta função também inclui a função Visualizador de pedido [order_view].
Visualizador de pedidos [order_viewer]	Exiba o acesso a pedidos de clientes, pedidos de produtos, tarefas de pedido de produtos, pedidos de serviço e pedidos de recursos. Você também deve conceder um Visualizador de pedido com a função sn_prd_pm.product_catalog_viewer para acessar os dados do catálogo de produtos. Nota: As funções de Aprovador de pedido e Visualizador de pedido estão incluídas na função de Parte interessada do negócio do Order Management, que tem uma taxa associada a ela. Não atribua essas funções a usuários sem confirmar que sua organização tem o direito apropriado. Para saber mais, consulte Ativar parte interessada do negócio.

Funções de gestão de ordem de serviço

As funções na tabela a seguir se aplicam à gestão de ordem de serviço.


Função	Descrição
Gerenciador de ordem de serviço [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]	Exiba e edite solicitações de ordem de serviço, pedidos de serviço, pedidos de recursos e tarefas de execução relacionadas. Um gerente com esta função também pode exibir, mas não editar, registros de falha de pedido. O gerenciador de ordem de serviço pode revisar solicitações de ordem de serviço externas, revisar itens de linha de ordem de serviço, verificar se as ordens de serviço estão prontas para execução e aprová-las.
Agente de ordem de serviço [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]	Exiba o acesso a solicitações de ordem de serviço, ordens de serviço, pedidos de recursos e tarefas de execução relacionadas. Os Agentes de Ordem de Serviço podem editar alguns campos nas tarefas de ordem de serviço. Depois que o gerenciador de execução de ordem de serviço aprova uma ordem de serviço, o agente executa essas tarefas. Esta função também inclui a função Visualizador de pedido [order_view].

Funções de gestão de falhas

As funções na tabela a seguir se aplicam ao gerenciamento de falhas.


Função	Descrição
Gerenciador de falhas [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]	Crie, exiba, atribua e edite registros de falha. Os gerentes com esta função também podem exibir tarefas de pedido e pedidos de domínio.
Agente de falha [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]	Exibir registros de falha. Os agentes com esta função também podem atualizar o estado dos registros de falha e criar anotações de trabalho neles.