Gestion des devis
Gestion des devis est une application utilisée pour créer et gérer des devis de produits. Gestion des devis peut être une application distincte ou faire partie de l’application Sales and Order Management (SOM).
Un devis est une offre formelle de produits et services, proposée à des prix spécifiques et à des conditions de paiement connexes, qui est envoyée à un client ou à un consommateur potentiel. Dans le contexte de Gestion des ventes et commandes, les devis peuvent être créés à partir de la fenêtre d’opportunité ou les devis peuvent être créés séparément, selon votre configuration.
Workflow de devis dans le cadre de Sales and Order Management.
Gestion des devis Fenêtre
La fenêtre de gestion des devis est intégrée à la configurateur de produits pour aider les agents commerciaux à accéder aux catalogues d’offres de produits afin d’établir des devis de manière simple et pratique. La fenêtre de gestion des devis contient les onglets suivants :
| Onglet | Description |
|---|---|
| Onglet Détails | Utilisez l’onglet Détails pour classer les informations de base de l’estimation. |
| Onglet Catalogue | Utilisez l’onglet Catalogue pour rechercher et ajouter des produits à votre devis à l’aide de .configurateur de produits La tarification est également gérée par le biais des catalogues d’offres de produits. |
| Onglet Éléments de ligne | Ajoutez différents éléments de ligne à une estimation. Dans chaque élément de ligne de devis, vous pouvez mettre à jour les caractéristiques du produit et ajouter des ajustements de prix. |
| Onglet Révisions | Utilisez l’onglet Révisions pour créer plusieurs versions d’un devis. |
| Onglet Commandes de clients | Utilisez l’onglet Commande client pour transformer votre devis en commande client. |
| Onglet Ajustement des prix | Affichez et mettez à jour les ajustements de prix à l’aide de l’onglet Ajustement de prix de devis. |
Intégration de la gestion des devis aux catalogues d’offres de produits
Gestion des devis est intégré au catalogue de produits et à la tarification pour faciliter et faciliter l’ajout de produits à votre devis. Utilisez le catalogue pour parcourir les offres de produits et utilisez le configurateur de produits pour ajouter des options et des prix à vos produits. Ensuite, il suffit de les ajouter au devis. Les ajustements de prix qui sont récupérés en fonction des règles de matrices de tarification sont automatiquement additionnés et présentés dans le devis.
Configurateur de produits
- Dans le catalogue de devis, parcourez et ajoutez des offres de produits pour créer des lignes de devis.
- Configurez les options et les relations des produits à l’aide du configurateur de produits.
- Le catalogue de produits et le configurateur de produits utilisent Gestion des ventes et commandes des primitives pour créer et mettre à jour les lignes de devis et les caractéristiques.
Configurer et créer des éléments de ligne de devis
À partir du catalogue de produits, parcourez et ajoutez des offres de produits pour créer des lignes de devis et des caractéristiques.
Avec , les caractéristiques, les options et les configurateur de produitsrelations peuvent être modifiées et mises à jour dans la fenêtre de catalogue pour la gestion des devis. Le configurateur de produits utilise Gestion des devis des primitives pour créer et mettre à jour des lignes de devis et des caractéristiques.
Ajouter des ajustements de prix aux estimations
Gestion des devis s’intègre au moteur de tarification pour obtenir le prix catalogue et les ajustements de prix pour les offres de produits de votre estimation.
Les ajustements automatiques des prix sont récupérés à partir du moteur de tarification. Des ajustements manuels des prix sont ajoutés par l’agent.
Les ajustements de prix comprennent les majorations, les démarques et les remplacements de prix. Les ajustements totaux sont appliqués à chaque élément de ligne, le total cumulé de chaque ligne étant reporté au total.
- Montant de la majoration : ajoutez un montant de majoration à un produit.
- Montant de démarque : ajoutez un montant de démarque à un produit.
- % de majoration - ajoutez un pourcentage de majoration à un produit.
- % de démarque - ajoutez un pourcentage de démarque à un produit.
- Remplacement de prix : remplace un prix et crée un nouveau prix.
Étapes suivantes
Accédez à Gestion des devis pour en savoir plus sur l’installation et la configuration Gestion des devisde .