Configurer les mappages de champs

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez les CSM cartes de table pour associer des champs dans des lignes de commande, des commandes de domaine et des tâches de commande à des projets dans Gestion des portefeuilles de services.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Order Management Fournit des Gestion du service clientèle cartes de table permettant d’associer des éléments de ligne de commande, des commandes de domaine et des tâches de commande à des projets et à des tâches de projet dans SPM. Les tables que vous configurez varient selon que vous utilisez l’application PPM Standard pour suivre les projets de votre organisation ou l’intégration Customer Project Management pour suivre les projets clients.

    • Si vous utilisez PPM, configurez le mappage de champs pour les cartes de table suivantes CSM :
      Tableau 1. Cartes de table pour PPM
      Carte de table Table source Table cible
      Élément de ligne de commande pour projet Élément de ligne de commande [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] Projet [pm_project]
      Commande de domaine pour tâche de projet Commande de domaine [sn_ind_tmt_orm_domain_order] Tâche de projet [pm_project_task]
      Tâche de commande à tâche de projet Tâche de commande [sn_ind_tmt_orm_order_task] Tâche de projet [pm_project_task]
    • Si vous utilisez Customer Project Management, configurez le mappage de champs pour ces CSM cartes de tables :
      Tableau 2. Cartes de table pour Customer Project Management
      Carte de table Table source Table cible
      Élément de ligne de commande pour le projet client Élément de ligne de commande [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] Projet client [customer_project]
      Commande de domaine pour tâche de projet client Commande de domaine [sn_ind_tmt_orm_domain_order] Tâche de projet client [customer_project_task]
      Tâche de commande pour tâche de projet client Tâche de commande [sn_ind_tmt_orm_order_task] Tâche de projet client [customer_project_task]
    Les tables source et cible de chaque carte de table sont pré-remplies.
    Remarque :
    Si vous avez installé des données de démonstration pour Order Management, le mappage de champs pour le champ source et le champ cible affiche les valeurs utilisées pour les données de démonstration. Vous pouvez utiliser le mappage de champs existant ou le modifier selon vos besoins.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous et dans le filtre, entrez csm_table_map.list.
    2. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Si vous utilisez PPM, sélectionnez la carte de table Élément de ligne de commande vers projet.
      • Si vous utilisez Customer Project Management, sélectionnez la carte de table Élément de ligne de commande vers Projet client.
    3. Accédez à la liste connexe Mappage des champs de base et définissez un mappage de champ.
      Remarque :
      Si les données de démonstration d’Order Management sont installées, les valeurs Champ source et Champ cible de la liste connexe Mappage de champs de base affichent le mappage pour les données de démonstration. Vous pouvez utiliser le mappage ou le modifier selon vos besoins.
      OptionÉtapes
      Définir un nouveau mappage de champs
      1. Sélectionnez Nouveau.
      2. Dans le champ Source, sélectionnez un élément de la table source.

        Par exemple, sélectionnez un élément tel que Brève description dans la table Élément de ligne de commande [sn_ind_tmt_orm_order_line_item].

      3. Dans le champ Cible, sélectionnez un élément de la table Projet [pm_project], tel que Nom du projet.
      4. Sélectionnez Envoyer.

        Dans cet exemple, la ligne de commande Brève description est utilisée comme nom de projet dans SPM.
      Modifier un mappage de champs existant
      1. Sélectionnez l’enregistrement de mappage de champs.
      2. Dans le champ Source, sélectionnez un autre élément dans la table source Élément de ligne de commande, selon vos besoins.
      3. Dans le champ Cible, sélectionnez un autre élément à partir de la table cible du projet, selon vos besoins.
      4. Sélectionnez Mettre à jour.
    4. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Si vous utilisez PPM, sélectionnez la carte de table Commande de domaine vers projet et répétez l’étape 3 pour définir un nouveau mappage de champs ou mettre à jour un mappage existant.
      • Si vous utilisez Customer Project Management, sélectionnez la carte de table Commande de domaine vers Projet client et répétez l’Étape 3 pour définir un nouveau mappage de champs ou mettre à jour un mappage existant.

      Par exemple, vous pouvez sélectionner le champ Brève description dans la table source Commande de domaine et le mapper au champ Brève description dans la table cible Tâche de projet.

    5. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Si vous utilisez PPM, sélectionnez la carte de table Tâche de commande vers projet if et répétez l’étape 3 pour définir un nouveau mappage de champs ou mettre à jour un mappage existant.
      • Si vous utilisez Customer Project Management, sélectionnez la carte de table Tâche de commande vers Projet client et répétez l’Étape 3 pour définir un nouveau mappage de champs ou mettre à jour un mappage existant.

      Par exemple, vous pouvez sélectionner le champ Brève description dans la table source Tâche de commande et le mapper au champ Brève description dans la table cible Tâche de projet.

    Résultats

    Les champs des tables sources d’Order Management sont mappés aux champs de la SPM table cible.