Opportunités d’exportation

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez exporter une opportunité sous forme de fichier JSON vers Gestion des opportunités et la fournir à un client. La fonctionnalité d’opportunité d’exportation exporte Gestion des opportunités une liste de toutes les opportunités.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la vue Onglet Listes.Liste et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Sélectionnez le bouton Exporter .
    3. Sélectionnez le type de fichier :
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Sélectionnez le type de livraison :
      • E-mail : entrez une adresse e-mail valide.
      • Télécharger : télécharge l’exportation vers un lecteur local.
      La liste des opportunités est exportée en fonction des paramètres définis.