Gestion des devis : onglet Détails

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Détails pour ajouter des informations de base à l’estimation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’onglet Détails est utilisé pour ajouter plus d’informations à votre devis, y compris les adresses et les contacts. L’onglet Détails comprend également la zone Actif et le champ État, qui sont expliqués dans les sections suivantes.

    Procédure

    1. Sélectionnez le devis sur lequel vous travaillez dans la fenêtre Liste de devis .
    2. Renseignez les informations de base dans l’onglet Détails.L’image montre la Gestion des devis fenêtre principale qui contient des onglets pouvant être utilisés pour créer et gérer des devis.
    3. Renseignez les informations supplémentaires, la table suivante explique les champs.
      Tableau 1. Onglet Détails de l’estimation
      Champ Descriptions
      Case à cocher Actif La case à cocher Actif indique que le devis actuel est le devis actif. Utilisez cette case à cocher lorsqu’il existe plusieurs versions d’une estimation pour indiquer l’estimation active.
      Champ État La liste déroulante État contient des choix et est utilisée pour suivre l’estimation.
      • Brouillon : état par défaut d’un devis qui indique que le devis est toujours en cours de développement.
      • En cours de révision : utilisez cet état pour indiquer que l’estimation est à l’état de révision.
      • Acceptation client en attente : défini sur cet état lorsque l’estimation est créée et en cours d’examen avec un client.
      • Accepté : utilisez cet état pour indiquer que l’estimation a été acceptée par le client.
      • Révisé - Révisé indique que des modifications ont été apportées au devis et que d’autres personnes travaillant sur le devis peuvent en prendre note.
      • Expiré : indique que le devis a dépassé sa date d’expiration. Réinitialisez la date d’expiration pour activer à nouveau le devis.
      • Annulé : utilisez cet état pour montrer que le devis est annulé.
      • Fermé : indique que le devis est fermé.
      • Terminé : indique que le devis est terminé. Lorsqu’un devis est défini sur Terminé, il peut être utilisé pour créer une commande. Pour en savoir plus, consultez Convertissez les devis en commandes à l’aide de l’onglet Commandes clients.
      Champs de tarification La devise du prix correspond à la devise indiquée dans les informations sur le compte. Le champ Liste de prix standard est la liste de prix par défaut pour les catalogues de produits référencés dans l’estimation.
    4. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Catalogue pour ajouter des produits à votre estimation. Consultez Utiliser l’onglet Catalogue pour ajouter des produits pour plus d'informations.