Configurer l’intégration Strategic Portfolio Management

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
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    • Configurez l’intégration de sorte que les Strategic Portfolio Management tâches de livraison de commande dans Order Management puissent être suivies en tant que tâches de projet planifiées dans SPM.

    En tant qu’administrateur, suivez ces tâches pour configurer l’intégration SPM .
    Étape de configuration Description
    Activate PPM Standard (Project Portfolio Management) Installez le module d’extension PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).

    Si vous suivez des projets clients, vous devez également activer le module d’extension Customer Project Management (com.snc.csm_ppm). Pour en savoir plus sur la configuration de Customer Project Management, reportez-vous à la section Integrate with Customer Project Management using Guided Setup.

    Remarque :
    Si vous avez installé l’application Order Management avant d’activer les modules d’extension PPM Standard ou Customer Project Management, vous devez réparer le module d’extension Order Management (com.sn_ind_tmt_orm) pour obtenir les mises à jour et les données de démonstration dépendant du module d’extension pour l’intégration SPM.
    Créer des modèles de projet et des tâches de modèle de projet Utilisez l’application Gestion des portefeuilles de projets pour créer les modèles de projet pour les lignes de commande et les tâches de modèle de projet pour les commandes de domaine et les tâches de commande.
    Configurer le mappage de champs entre les commandes et les projets Configurez les cartes de table CSM pour associer des champs dans des lignes de commande, des commandes de domaine et des tâches de commande à des projets dans SPM.
    Mettre en place des conditions de supervision de projet et des règles de décision Configurez les conditions et les règles de décision pour déterminer les lignes de commande, les commandes de domaine et les tâches de commande qui peuvent faire l’objet d’une supervision de la gestion de projet. Vous spécifiez également les modèles de projet à utiliser pour créer ces projets.
    Contrôler la fermeture automatique des tâches de projet Gérez la fermeture automatique des tâches de projet quand les tâches enfants associées sont terminées ou annulées.