Affecter des rôles d’utilisateur dans Gestion des ventes et commandes les applications
Les Gestion des ventes et commandes applications utilisent des rôles pour contrôler l’accès aux fonctionnalités et aux options. Les rôles déterminent également l’accès aux informations pour la sécurité des données, identifient les utilisateurs et définissent le travail qu’ils effectuent dans votre organisation.
Vue d’ensemble des rôles
- Gestion des opportunités
- Gestion des devis
- Gestion de catalogue de produits
- Gestion des prix
- Gestion des commandes
- Pour affecter un rôle à un utilisateur, consultez Affecter un rôle à un utilisateur.
- Pour affecter un rôle à un groupe, reportez-vous à la section Affecter un rôle à un groupe.
Gestion des opportunités rôles
| Rôle | Description |
|---|---|
| Agent commercial [sn_sales_common.sales_agent] | Identifie, entretient et convertit les opportunités en ventes réussies. Crée, lit et met à jour les opportunités. |
| Responsable des ventes [sn_sales_common.sales_manager] | Examine les opportunités ouvertes et les affecte aux agents commerciaux. Crée, lit et met à jour les opportunités. |
| Spécialiste des opérations commerciales [sn_sales_common.sales_ops_specialist] | Améliore l’efficacité et la précision des opérations de vente. Configure les processus de vente dans une organisation. |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer | Rôle granulaire qui a accès au cycle et aux étapes de vente. |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer | Rôle granulaire qui a accès au cycle et aux étapes de vente. |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer | Accès en lecture à toutes les tables d’opportunités, comme l’en-tête et les éléments de ligne. |
| sn_opty_mgmt_core.opportunité_auteur | R Accès en lecture à toutes les tables d’opportunités, comme l’en-tête et les éléments de ligne. |
Gestion des devis rôles
| Rôle | Description |
|---|---|
| Agent commercial [sn_sales_common.sales_agent] | Identifie, nourrit et convertit les devis en ventes réussies. |
| Responsable des ventes [sn_sales_common.sales_manager] | Affecte des estimations aux agents commerciaux ou aux équipes de vente. |
| Spécialiste des opérations commerciales [sn_sales_common.sales_ops_specialist] | Améliore l’efficacité et la précision des opérations de vente. Configure les processus de vente dans les opérations de vente. |
Rôles de gestion de Product Catalog
| Rôle | Description |
|---|---|
| Gestionnaire Product Catalog [sn_prd_pm.product-catalog_manager] | Crée, lit, met à jour et supprime des spécifications de produit, de service et de ressource. |
| Administrateur Product Catalog [sn_prd_pm.product-catalog_admin] | Crée, lit, met à jour et supprime des spécifications de produit, de service, de ressource, des caractéristiques et des options de caractéristique. |
| Visionneur Product Catalog [sn_prd_pm.product-catalog_manager] | Accès en lecture aux spécifications de produit, de service, de ressource, aux caractéristiques et aux options de caractéristique. |
Rôles Pricing Management
Les rôles de la table suivante s’appliquent à Pricing Management.
| Rôle | Description |
|---|---|
| Administrateur de liste de prix [sn_csm_pricing_pricelist_administrator] | Crée, met à jour et lit des entités de tarification. |
| Rédacteur de liste de prix [sn_csm_pricing_pricelist_writer] | Créer, mettre à jour et supprimer un accès. Pour être supprimé, l’état doit être Brouillon. |
| Gestionnaire de liste de prix [sn_csm_pricing_pricelist_manager] | Crée, met à jour et lit des entités de tarification. |
Order Management rôles
Order Management utilise les rôles dans l’ensemble de tables suivant pour contrôler et gérer les fonctionnalités de l’application et l’accès à l’application. Les rôles suivants sont expliqués dans cette section.
- Rôles d'Order Management
- Rôle de gestion des commandes de service
- Gestion des erreurs
Rôles d'Order Management
| Rôle | Description |
|---|---|
| Gestionnaire d’exécution des commandes [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] | Afficher et modifier l’accès aux commandes de produits, aux tâches de commandes de produits, aux commandes de services et aux commandes de ressources. Les responsables d’exécution disposant de ce rôle peuvent consulter, mais pas modifier, les enregistrements d’erreurs de commande. Le gestionnaire d’exécution des commandes reçoit des commandes, examine les éléments de ligne de commande, vérifie que les commandes sont prêtes pour l’exécution, puis les approuve. |
| Agent d’exécution des commandes [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] | Affichez l’accès aux commandes de produits, aux tâches de commandes de produits, aux commandes de services et aux commandes de ressources. Les agents disposant de ce rôle peuvent également consulter, mais pas modifier, les enregistrements d’erreurs de commande. Les agents d'exécution des commandes peuvent modifier certains champs sur les tâches de commandes de produits. Une fois que le gestionnaire d'exécution des commandes a approuvé une commande, l'agent effectue ces tâches. Ce rôle comprend également le rôle de visionneur de commande [order_view]. |
| Approbateur de commandes [order_approver] | Affichez l’accès aux commandes des clients et aux données du catalogue de produits. Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent approuver les commandes des clients, mais ne peuvent pas créer, mettre à jour ou supprimer une commande comme le peut un gestionnaire d'exécution des commandes ou un agent d'exécution des commandes. Ce rôle comprend également le rôle de visionneur de commande [order_view]. |
| Visionneur de commandes [order_viewer] | Affichez l’accès aux commandes client, aux commandes de produits, aux tâches de commandes de produits, aux commandes de services et aux commandes de ressources. Vous devez également accorder à un visualiseur de commandes le rôle sn_prd_pm.product_catalog_viewer pour accéder aux données du catalogue de produits. Remarque : Les rôles d’approbateur de commande et de visionneur de commande sont inclus dans le rôle de partie prenante de l’entreprise de gestion des commandes, qui est associé à des frais. N’affectez pas ces rôles à des utilisateurs sans confirmer que votre organisation dispose de l’autorisation appropriée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Activer les parties prenantes de l’entreprise. |
Rôles de Service Order Management
Les rôles de la table suivante s’appliquent à Service Order Management.
| Rôle | Description |
|---|---|
| Gestionnaire des commandes de service [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager] | Afficher et modifier les demandes de commandes de services, les commandes de services, les commandes de ressources et les tâches d’exécution connexes. Un gestionnaire disposant de ce rôle peut également consulter, mais pas modifier, les enregistrements d’erreurs de commande. Le gestionnaire des commandes de services peut examiner les demandes de commandes de services externes, examiner les éléments de ligne des commandes de services, vérifier que les commandes de services sont prêtes à être exécutées, puis les approuver. |
| Agent de commande de service [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent] | Affichez l’accès aux demandes de commandes de services, aux commandes de services, aux commandes de ressources et aux tâches d’exécution connexes. Les agents de commande de service peuvent modifier certains champs sur les tâches de commande de service. Une fois que le gestionnaire d’exécution des commandes de services a approuvé une commande de service, l’agent effectue ces tâches. Ce rôle comprend également le rôle de visionneur de commande [order_view]. |
Rôles de gestion des erreurs
Les rôles de la table suivante s’appliquent à Fallout Management.
| Rôle | Description |
|---|---|
| Gestionnaire de conséquences [sn_fallout_mgmt.fallout_manager] |
Créez, affichez, affectez et modifiez des enregistrements d’erreurs. Les gestionnaires disposant de ce rôle peuvent également afficher les tâches de commande et les commandes de domaine. |
| Agent d’erreurs [sn_fallout_mgmt.fallout_agent] | Affichez les enregistrements d’erreurs. Les agents disposant de ce rôle peuvent également mettre à jour l’état des enregistrements d’erreurs et créer des notes de travail à leur sujet. |