Créer des versions de devis avec l’onglet Révisions

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Révisions pour afficher toutes les versions de votre devis et pour créer des versions.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer des révisions d’un devis à l’aide de l’onglet Révisions. Toutes les versions de devis sont répertoriées. Le devis actif affiche une coche dans la case à cocher Actif.

    Procédure

    1. Accédez au Liste afficher Onglet Listes. et sélectionner Tous les devis.
    2. Sélectionnez le devis sur lequel vous travaillez.
    3. Sélectionnez l’onglet Révisions .
    4. Sélectionnez le bouton Actions supplémentairesIcône Plus d'options. , puisCréer une nouvelle version.
      Une nouvelle version du devis est créée. Sélectionnez cette citation dans le message pour ouvrir la nouvelle version. Les numéros de versions sont séquentiels. La case Actif est cochée pour le devis actif. Voir l’onglet Révisions pour une liste de toutes les versions actuelles d’un devis.
    5. Revenez à la fenêtre de liste de devis et actualisez pour voir la dernière version créée.
    6. Cochez la case Actif comme rappel de l’estimation active.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Commande client pour initier une commande à partir du devis. Consultez Convertissez les devis en commandes à l’aide de l’onglet Commandes clients pour plus d'informations.