Créez une nouvelle opportunité de produit dans l’application Gestion des opportunités en saisissant les détails, tels que le compte, l’étape de vente, le type de cycle de vente et la valeur de la transaction.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Accédez au Espace de travail configurable et sélectionnez la vue Liste et recherchez l’opportunité.
2. Dans la fenêtre Opportunité - Toutes , sélectionnez Nouveau.
   La boîte de dialogue Créer une opportunité s’ouvre.
3. Utilisez la table suivante pour renseigner les informations.

   Champs	Description
   Description courte	Remplissez une brève description de l’opportunité.
   Compte	Fournissez des informations de compte.
   Étape	Entrez une étape de l’opportunité. Par exemple : Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé - Gagné ou Fermé - Perdu.
   Valeur de la transaction	Indiquez une valeur approximative de la transaction.
   Type de cycle de vente	Entrez le type de cycle de vente lors de la création de l’opportunité. Par exemple : NEWCUST, RENEW ou UPSELL.
   Consommateur	Sélectionnez un consommateur.
   Contact	Renseignez les informations de contact.

4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l’opportunité et Fermer pour revenir à la fenêtre principale Opportunités.
5. Sélectionnez Actualiser pour voir la nouvelle opportunité dans la liste.

Que faire ensuite

Commencez à ajouter plus d’informations à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Affichage des détails d’une opportunité.