Affichage des détails d’une opportunité

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Détails pour ajouter plus d’informations sur votre opportunité, y compris la source et le concurrent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Sélectionnez l’opportunité sur laquelle vous travaillez dans la fenêtre Liste des opportunités .
    2. Renseignez toutes les informations dans l’onglet Détails.
      Tableau 1. Onglet Détails de l’opportunité
      Champs Descriptions
      Secteur Nom de l’industrie. Par exemple, les télécommunications, la fabrication, la santé ou la banque.
      Groupe d’affectation Nom du client auquel l’opportunité créée est applicable.
      Affecté à Nom de l’agent auquel l’opportunité est affectée.
      Perdu Nom du client concurrent pour qui cette affaire est perdue.
      Source Nom de la source à partir de laquelle les informations sur l’opportunité sont recueillies.
      Évaluation Évaluation de l’opportunité en fonction de la demande de produit sur le marché.
      Type de budget Mentionnez le type de budget.
      Date de fin estimée Date estimée de clôture de l’opportunité.
      Date fermée actuelle Date réelle de clôture de l’opportunité.
      ARR Chiffre d’affaires annuel de l’opportunité de produit.
      Ouvert par Nom de la personne qui a ouvert l’opportunité.
      Créé Date de création de l’opportunité.
      Remarque Toute information supplémentaire relative à l’opportunité.
    3. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Product Catalog pour ajouter des produits à votre estimation. Consultez pour plus d'informations.