Revisar uma conta usando a Exibição em 360
Revise a conta de um cliente ou parceiro usando a exibição 360 na aplicação Gestão de pedidos. Você pode rastrear os contratos de serviço de do seu clientes ou parceiros. Você também pode exibir pedidos de cliente e de serviço, casos, produtos e equipamentos para ver como você pode melhorar seu atendimento ao cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: order_approver, order_viewer, sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent, sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager, sn_ind_tmt_orm.service_order_agent ou sn_ind_tmt_orm.service_order_manager
Procedimento
- Navegar até Todos > Gestão de pedidos de clientes > Espaço > Página inicial do espaço configurável.
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Na guia Espaço configurável Listas (
), selecione Clientee Contas.
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Na lista Contas, selecione uma conta de cliente.
Nota:Você também pode acessar uma conta de cliente existente selecionando um link de conta de cliente na coluna Conta de das listas de Pedidos, Pedidos de cliente ou Ordens de serviço nas Listas do espaço configurável.
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No formulário Informações da conta, na seção Resumo do cliente, revise os detalhes gerais do cliente da conta selecionada.
Tabela 1. Formulário de informações da conta – seção Resumo do cliente Campo Descrição Conta Nome do cliente ou parceiro e o nome do contato primário da conta. Para exibir os detalhes do contato primário, incluindo conta, cargo, e-mail, números de telefone e fuso horário, selecione o nome do contato.
Contatos Nome de cada contato da conta. - Para acessar o formulário Contatos do cliente e exibir todos os contatos da conta, selecione Exibir tudo.
- Para exibir os detalhes de um contato quando você estiver no formulário Contatos do cliente, selecione o nome do contato.
Contratos Nome dos contratos, se houver, que estão associados a esta conta. - Para exibir os detalhes de um contrato, selecione o número do contrato.
- Para exibir todos os contratos da conta, selecione Exibir tudo.
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Na seção Visão geral, no campo Pedidos do cliente, revise os pedidos de cliente e de serviço da conta selecionada.
Tabela 2. Formulário de informações da conta – seção Pedidos do cliente Campo Descrição Pedidos do cliente (n) (n) representa o número total de clientes e pedidos de serviço para esta conta. Número Número de identificação atribuído pelo sistema para o pedido. - Para acessar o formulário de Pedido do cliente e exibir os detalhes de um pedido do cliente, selecione o número do pedido. Para saber mais, consulte .
- Para acessar o formulário de Ordem de serviço e exibir os detalhes de um pedido de serviço, selecione o número do pedido. Para saber mais, consulte .
- Para acessar o formulário de Pedidos do cliente para exibir todos os pedidos da conta, selecione Exibir tudo. Para exibir as informações detalhadas de um pedido quando você estiver no formulário de Pedidos do cliente, selecione o número do pedido.
Tipo de Pedido Tipo de pedido: - Produto
- Solicitar um produto que você vende. Para saber mais, consulte .
- Service
- Solicitar um produto que você vende. Para saber mais, consulte .
Contato Nome do contato do cliente associado ao pedido. Para exibir os detalhes do contato, selecione o nome dele. Estado Estado da ordem de produto ou serviço. Para saber mais, consulte estes dois tópicos: - .
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Na seção Casos, revise os casos de atendimento ao cliente, se houver, para a conta selecionada.
Tabela 3. Formulário de informações da conta – seção Casos Campo Descrição Número Número de identificação atribuído pelo sistema para o caso de atendimento ao cliente: - Para exibir os detalhes de um caso de atendimento ao cliente, selecione o número do caso.
- Para exibir todos os casos de atendimento ao cliente da conta, selecione Exibir tudo.
Descrição resumida Descrição resumida do caso de atendimento ao cliente. Contato Nome do contato do cliente associado ao caso de atendimento ao cliente. Para exibir os detalhes do contato, selecione o nome dele. Estado Estado do caso de atendimento ao cliente. Para saber mais, consulte Estados de caso. -
Na seção Inventário de produtos, revise os itens do inventário de produtos da conta selecionada.
Tabela 4. Formulário de informações da conta - seção Inventário de produtos Campo Descrição Inventário de produtos (n) (n) representa o número total de itens do inventário de produtos que foram solicitados para esta conta. Número Número de identificação atribuído pelo sistema para o item do inventário de produtos: - Para exibir os detalhes de um item do inventário do produto, selecione o número do inventário do produto.
- Para exibir todos os itens do inventário de produtos da conta, selecione Exibir tudo.
Especificações Especificação do produto associada ao item do inventário do produto. Para exibir os detalhes de uma especificação, selecione o número da especificação. Local Localização atual do item do inventário de produtos. (empty) indica que o item do inventário de produtos ainda não foi instalado no local do cliente. Estado Estado do item do inventário de produtos. Installation Pending indica que a instalação do item do inventário de produtos está pendente no local do cliente. -
Na seção Itens-base instalados, na seção Inventário de produtos, revise os itens-base instalados para a conta selecionada.
Tabela 5. Formulário de informações da conta - seção Itens-base instalados Campo Descrição Itens-base instalados (n) (n) representa o número total de itens-base que foram instalados para esta conta. Número Número de identificação atribuído pelo sistema para o item-base instalado: - Para exibir os detalhes de um item-base instalado, selecione o número do item-base instalado.
- Para exibir todos os números de item-base instalados da conta, selecione Exibir tudo.
Item de configuração Número de identificação atribuído pelo sistema para a configuração associada ao item-base instalado. Para exibir os detalhes de um item de configuração, selecione o número do item de configuração. Contato Nome do contato do cliente associado ao pedido. Para exibir os detalhes do contato, selecione o nome dele.