Criar versões de cotação com a guia Revisões

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia de revisões para exibir todas as versões da sua cotação e para criar versões.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar revisões de uma cotação usando a guia Revisões. Todas as versões de cotação são listadas. A cotação ativa mostra uma marca na caixa de seleção Ativa.

    Procedimento

    1. Navegue até o Lista exiba Guia Listas. e selecione Todas as cotações.
    2. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
    3. Selecione a guia Revisões.
    4. Selecione o botão Mais açõesÍcone de mais opções. e selecioneCriar nova versão.
      Uma nova versão da cotação é criada. Selecione para citar a mensagem para abrir a nova versão. Os números das versões são sequenciais. A caixa de seleção Ativa é marcada para a cotação ativa. Consulte a guia Revisões para obter uma lista de todas as versões atuais de uma cotação.
    5. Retorne à janela da lista de cotações e atualize para ver a versão mais recente criada.
    6. Marque a caixa de seleção Ativo como um lembrete da cotação ativa.

    O que Fazer Depois

    Use a guia Pedido do cliente para iniciar um pedido a partir da Cotação. Para obter mais informações, consulte Converta cotações em pedidos com a guia Pedidos do cliente.