Adicionar itens de linha a uma oportunidade

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um novo item de linha de produto para sua oportunidade inserindo os detalhes, como oferta de produto, quantidade e preço estimado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Lista exiba Guia Listas.e selecione Oportunidade - Todos.
    2. Na janela Lista de oportunidades, selecione a oportunidade com a qual deseja trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
    3. Selecione Novo para iniciar um novo item de linha de oportunidade ou selecione um item de linha de oportunidade existente para fazer mudanças.
    4. Preencha os campos no formulário de item de linha da oportunidade.
      Tabela 1. Formulário de item de linha de oportunidade
      Campos Descrições
      Número O número gerado pelo sistema do item de linha da oportunidade.
      Oportunidade O ID gerado pelo sistema da sua oportunidade.
      Oferta de produtos A oferta de produto selecionada para o item de linha de oportunidade.
      Unidade de Medida A unidade de medida do item de linha de oportunidade.
      Quantidade A quantidade do item de linha da oportunidade.
      Preço unitário estimado O preço estimado do item de linha de oportunidade por unidade.
      Preço total estimado O preço estimado do item de linha de oportunidade total.
      Anotações de trabalho Qualquer informação adicional relacionada ao item de linha da oportunidade.
    5. Selecione Salvar.
      O item de linha da oportunidade é adicionado à oportunidade principal.

    O que Fazer Depois

    Adicione uma tarefa à sua oportunidade. Para saber mais, consulte Adicionar tarefas de oportunidade.