Rastrear oportunidades usando a exibição Kanban

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Personalize e gerencie as informações de oportunidades mais relevantes para você e suas partes interessadas usando a exibição Kanban.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma exibição Kanban é uma representação visual dos dados que permite aos usuários arrastar e soltar os registros de dados de acordo com o fluxo de negócios. O recurso de exibição Kanban em Gestão de oportunidades fornece os seguintes benefícios:
    • Exibir as oportunidades de todas as fases e filtrá-las com base nos tipos de ciclo de vendas.
    • Atualizando facilmente o estado de uma oportunidade navegando entre diferentes fases.

    A exibição Kanban como parte de Gestão de oportunidades em Gestão de vendas e pedidos.

    A imagem mostra a exibição Kanban no Gestão de oportunidades

    Procedimento

    1. Navegue até o Lista exiba Guia Listas. e selecione Oportunidade - Todos.
    2. Selecione o botão Exibir Kanban.
      • Para mudar um estado de oportunidade, arraste o cartão de oportunidade de um estado e solte-o em outro estado.
      • Para exibir as oportunidades de diferentes tipos de vendas, use a opção Filtrar por na página.
      • Para criar uma nova oportunidade diretamente nesta página, selecione o botão Criar oportunidade. Para saber mais, consulte Criar uma oportunidade.