Fluxos de trabalho do Financial Services Deposit Operations
A aplicação Financial Services Deposit Operations instala fluxos de trabalho automatizados para originação, manutenção e fechamento de contas de depósito. Esses fluxos de trabalho permitem o roteamento de casos e tarefas para diferentes equipes, incluindo os agentes de depósito e documento.
Fluxos de trabalho disponíveis com esta aplicação
| Depósito comercial | Depósito pessoal |
|---|---|
| Originar conta de depósito comercial | Originar conta de depósito pessoal |
| Fechar conta de depósito comercial | Fechar conta de depósito pessoal |
| Adicionar débito automático comercial | Adicionar débito automático pessoal |
| Cancelar débitos automáticos comerciais | Cancelar débitos automáticos pessoais |
| Modificar débito automático comercial | Modificar débito automático pessoal |
| Falha no débito automático comercial | Falha no débito automático pessoal |
| Gerenciar relacionamento financeiro | Adicionar relacionamento de conta financeira |
| Remover relacionamento de conta financeira | |
| Modificar relacionamento de conta financeira |
Esses fluxos de trabalho são criados usando o Designer de automação de processos e o Flow Designer. O administrador de depósito pode revisar e personalizar esses fluxos de trabalho de acordo com as necessidades da organização.
Fluxo de trabalho geral para operações de depósito
Quando um cliente requer um serviço de depósito, um colaborador de depósito inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição encaminham essas tarefas para os agentes nas equipes de back-office apropriadas, como depósito e serviço de documentos. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para resolver o caso.
- Um cliente entra em contato com a instituição financeira e solicita um serviço de depósito.
- Um colaborador de depósito, como um gerente de relacionamento, cria o caso, adiciona todos os dados aplicáveis, coleta a documentação necessária do cliente e envia a aplicação.
Uma tarefa de documento é gerada para o agente de documento.
- O agente de documentos revisa a documentação coletada. Se os documentos forem legítimos, o agente marcará a tarefa como concluída.
Dependendo do tipo de serviço de depósito, as tarefas de autorização e execução são criadas para os agentes de depósito.
- Os agentes de depósito avaliam a aplicação e marcam suas tarefas individuais como concluídas.
- Quando todas as tarefas anteriores forem concluídas, um agente de depósito atualizará a conta de depósito no sistema de depósito principal para atender à solicitação de serviço.
O estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.