O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas de origem de uma conta de depósito para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas da fila. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para atender à solicitação.

Como colaborador de depósito, solicitante ou cliente

Um colaborador de depósito ou um solicitante envia uma solicitação de uma nova conta de depósito em nome de um cliente.

Um cliente (consumidor ou contato) pode enviar uma solicitação diretamente do Portal de atendimento ao cliente, do Portal de atendimento ao consumidor ou de outro portal de autoatendimento.

Nota:

Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Consumer Service Portal, você deve ter o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

Um caso é criado com base no tipo de solicitação.

Como colaborador de depósito

1. Na fase Iniciar e revisar do playbook de caso, o colaborador atualiza os detalhes do produto com base nos requisitos do cliente. Para um cliente comercial, o colaborador também adiciona as instruções operacionais para a nova conta.
2. O colaborador coleta a documentação necessária do cliente e envia a aplicação para execução.

Um fluxo de trabalho é acionado automaticamente e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.

Como agentes de back-office

1. O agente de documentos trabalha na tarefa de documento para revisar e verificar a documentação coletada. Se os documentos forem legítimos, o agente marcará a tarefa como concluída.

   O fluxo de trabalho gera outras tarefas para os agentes de depósito trabalharem nelas.

2. No playbook do caso, um agente de depósito configura a conta de depósito com as informações da taxa de juros.
3. Um autorizador de depósito (agente de depósito) revisa os detalhes do caso e aprova a tarefa de depósito para autorizar a solicitação de depósito.
4. Quando todas as tarefas anteriores são concluídas, um agente de depósito cria e ativa a conta de depósito no sistema bancário principal, envia o kit de abertura de conta para o cliente e fecha essas tarefas de depósito.

O caso é concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.