O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas para adicionar um débito automático para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas da fila. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para atender à solicitação.

Como colaborador de depósito, solicitante ou cliente

Um colaborador de depósito ou um solicitante envia uma solicitação em nome de um cliente.

Um cliente (consumidor ou contato) pode enviar uma solicitação diretamente do Portal de atendimento ao cliente, do Portal de atendimento ao consumidor ou de outro portal de autoatendimento.

Nota:

Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Consumer Service Portal, você deve ter o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

Um caso de serviço de depósito é criado com base no tipo de solicitação.

Como colaborador de depósito

No playbook de caso, o colaborador atualiza os detalhes do caso na fase Iniciar e revisar e envia a aplicação para execução.

Um fluxo de trabalho é acionado automaticamente e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.

Como agentes de back-office

1. No playbook de caso, um agente de depósito verifica as instruções operacionais para o débito automático. O agente aprova e marca a tarefa de depósito como concluída.
2. Um autorizador de depósito (agente de depósito) revisa os detalhes do caso e aprova a tarefa de depósito para autorizar a solicitação de depósito.
3. Quando todas as tarefas anteriores são concluídas, um agente de depósito atualiza a conta de depósito no sistema bancário principal e fecha a tarefa de atualização de depósito no playbook.

O caso é concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.