기회 관리 설치 및 구성
기회 관리 판매 에이전트 및 계정 담당자가 고객의 요구에 따라 사전 판매 제품 권장 사항을 받을 수 있는 애플리케이션을 설치합니다. 그런 다음 사용자 역할을 할당하고 에서 사용되는 기회 관리요구 사항 분석과 같은 관련 기능을 구성합니다.
애플리케이션 관리자 및 영업 운영 전문가와 같은 다양한 역할을 가진 관리자와 사용자는 다음 구성 작업을 완료하여 설정합니다 기회 관리.
| 작업 | 설명 | 역할 |
|---|---|---|
| 기회 관리 설치 | 스토어에서 ServiceNow® Store 설치합니다기회 관리. | 관리자 |
| 애플리케이션에서 판매 및 주문 관리 사용자 역할 할당 | , 제품 카탈로그 관리 및 가격 책정 관리에 대한 기회 관리사용자 역할을 할당합니다. | 관리자 |
| 제품 오퍼링 및 카탈로그 구성 | 이전에 정의되지 않은 경우 제품 오퍼링 및 카탈로그를 생성합니다. | 제품 카탈로그 관리자 |
| 제품 가격 책정 구성 | 이전에 정의되지 않은 경우 사용하려는 가격표, 가격 책정 전략 및 기타 가격 책정 기능을 정의합니다. | 가격 책정 관리자 |
| 요구 분석 구성 | 판매 에이전트가 판매 기회에 대한 제품 추천을 받기 위해 작성하는 질문서에 대한 요구 사항 템플릿을 생성합니다. | 제품 카탈로그 관리자 |
| 기회 스테이지 생성 | 영업 기회에 대한 판매 주기 스테이지를 생성합니다. | 판매 운영 전문가 |
| 기회의 판매 주기 생성 | 영업 기회에 대한 판매 주기 유형을 생성합니다. | 판매 운영 전문가 |
| 영업 주기를 기회 단계와 연결 | 하나 이상의 기회 스테이지를 판매 주기와 연결합니다. | 판매 운영 전문가 |